Les champs personnalisés vous permettent de créer et d'enregistrer des informations pertinentes, spécifiques aux besoins de votre entreprise. Les champs personnalisés peuvent être ajoutés à les leads, personnes, entreprises, transactions et produits.
Les champs personnalisés dans Teamgate jouent un rôle important en vous permettant de capturer les informations dont vous avez besoin sur vos clients. Si vous disposez d'informations uniques qui ne correspondent pas aux champs par défaut de Teamgate, vous pouvez créer des champs personnalisés pour ces données.
1. Vous pouvez créer différents types de champs personnalisés :
Texte standard. Description courte (Ex. : Nom, Formation, Relation…)
Nombres. Nombres séparés par des virgules
La valeur de la devise. Le champ dans lequel vous pouvez entrer une valeur en devise (Ex. : Revenu, Commandes…)
Date. Sélecteur de données apparaissant pour définir des dates importantes (Ex. : Anniversaire, Assurance, Prochain événement…).
Sélection standard. Une option pour sélectionner une valeur (Ex. : Oui/Non, A, B, C…).
Sélection multiple. Plus d'une option pour sélectionner une valeur (Ex. : Services fournis, Transport, Ressources humaines…).
Texte long. Le champ de type texte long est pour les enregistrements jusqu'à 6000 caractères (Description, Commentaires, Notes…).
Cases à cocher. Plus d'une option pour sélectionner une valeur.
URL. URL (adresse www)
Entier. Sans décimales. Ex. : CODE 123456
2. Comment créer un champ personnalisé ?
1. Accédez à Paramètres > Personnalisation > Champs personnalisés ;
2. Sélectionnez la section (Prospects, Personnes, Entreprise, Transactions, Produits) ;
3. Utilisez le bouton «Créer un nouveau champ» ;
3. Sélectionnez le type de votre champ personnalisé ;
4. Définissez le titre de votre champ personnalisé et ajoutez les valeurs (champs à option unique et multi-options uniquement) ;
5. N'oubliez pas d'ENREGISTRER.
Info: N'oubliez pas, une fois créés, les champs peuvent être facilement copiés vers/à partir de Personnes, Entreprises ou Transactions. Faites-les glisser vers la section suivante et ils seront copiés avec toutes les valeurs.
3. Où les informations des champs personnalisés seront-elles visibles ?
3.1. Les champs personnalisés apparaîtront dans les fiches Prospects, Personnes, Entreprise, Transactions et Produit cartes sur le côté gauche.
3.2. De plus, vous pouvez activer l'affichage des champs personnalisés dans la liste cliente principale. Cliquez sur la bulle sous la colonne «Afficher dans la liste» pour activer le champ. Vert - activé ; rouge - désactivé. Il est possible d'ajouter jusqu'à 5 champs personnalisés à la liste.
4. Puis-je filtrer par les champs personnalisés ?
Vous pouvez ajouter ces types de champs personnalisés au filtre : «Sélection standard», «Sélection multiple», «Cases à cocher et Données».
Remarque: il est autorisé d'ajouter jusqu'à 3 champs personnalisés au filtre. Pour plus d'informations sur la façon de filtrer par champs personnalisés, veuillez consulter ceci article.
Remarque: Vous pouvez activer ou désactiver les champs personnalisés pour les sections Personnes et Entreprise. Il suffit de cliquer sur la bulle de la section STATUT pour la mettre sur ON / OFF.
5. Comment modifier un champ personnalisé existant ?
Accédez à Paramètres > Personnalisation > Champs personnalisés > sélectionnez le champ personnalisé que vous souhaitez modifier et cliquez sur le titre. N'oubliez pas d'enregistrer les modifications.
6. Que se passe-t-il lorsque je convertis une Piste en Personne/Entreprise ? Les champs personnalisés sont-ils transférés ?
Afin de transférer les champs personnalisés lors de la conversion de la piste, vous devez mapper les champs et indiquer au système comment vous souhaitez que les champs personnalisés apparaissent dans les cartes Personnes/Entreprises/Transactions.
À cet effet, veuillez cliquer sur le bouton « mappage des champs personnalisés » et mapper les champs personnalisés des pistes avec les champs des autres sections de Teamgate :
