Le filtrage est un outil puissant pour trouver toutes les informations nécessaires liées à vos clients, prospects et ventes. Créez votre propre liste de filtres et utilisez les critères de filtrage dont vous avez le plus besoin ! Vous pourrez toujours ajouter d'autres filtres par défaut ou pour un usage unique.

Chaque utilisateur doit créer sa propre liste de filtres.

1. Comment créer une liste de filtres ?

Pour créer une liste de filtres par défaut, cliquez sur l'icône de filtre dans le coin supérieur droit. L'option de filtrage est disponible dans ces sections : Prospects, Personnes, Entreprises, Transactions, l'Organizer, et Fichiers.

1.2. Cliquez sur l'icône « Liste de filtres » et marquez tous les filtres que vous souhaitez définir par défaut et voir dans la liste de filtres.

1.3. Lorsque vous devez utiliser d'autres critères de filtrage, mais que vous ne souhaitez pas les définir par défaut, cliquez sur « Ajouter des filtres ponctuels » et sélectionnez les filtres dans le menu déroulant > sélectionnez les critères de filtrage > cliquez sur « Appliquer ».

Remarque: Après avoir fini d'utiliser le filtre, n'oubliez pas d'appuyer sur «Effacer» bouton.

2. Quels filtres puis-je ajouter à la liste ?

Prospects :

2.1. Filtres enregistrés. Vous pouvez enregistrer les combinaisons de filtrage que vous utilisez régulièrement.

2.2. Les filtres rapides situés en haut de la liste de filtres. Ces filtres ne peuvent pas être modifiés ou supprimés.

• Important ;

• Aucune action prévue;

• En retard.

Filtres prédéfinis :

• Balises;

• Source;

• Secteur d'activité;

• Notation;

• Statut;

• Titre du poste;

• Propriétaire;

• Collaborateur;

• Ville ;

• Pays ;

• Âge ;

• Non contacté depuis.

Filtres MailChimp :

• Campagnes MailChimp;

• Statuts MailChimp;

Filtres personnalisés :

• Ajoutez jusqu'à 3 champs personnalisés au filtre. Le type de champ personnalisé doit être : « Sélection standard », « Multi-sélection », « Date » ou « Liste de contrôle ». Vous ne pouvez pas filtrer par les autres types de champs personnalisés.

Personnes et Entreprises :

Filtres prédéfinis :

• Balises;

• Source;

• Secteur d'activité;

• Statut client ;

• Statut prospect ;

• Titre du poste;

• Propriétaire;

• Collaborateur;

• Ville ;

• Pays ;

• Âge ;

• Non contacté depuis.

Filtres MailChimp :

• Campagnes MailChimp;

• Statuts MailChimp;

Filtres personnalisés :

• Ajoutez jusqu'à 3 champs personnalisés au filtre. Le type de champ personnalisé doit être : « Sélection standard », « Multi-sélection », « Date » ou « Liste de contrôle ». Vous ne pouvez pas filtrer par les autres types de champs personnalisés.

Offres :

• Étiquettes ;

• Source ;

• Secteur d'activité ;

• Statut ;

• Propriétaire ;

• Collaborateur ;

• Âge ;

• Date de clôture estimée ;

• Non contacté depuis.

Filtres MailChimp :

• Campagnes MailChimp;

• Statuts MailChimp;

Filtres personnalisés :

• Ajoutez jusqu'à 3 champs personnalisés au filtre. Le type de champ personnalisé doit être : « Sélection standard », « Multi-sélection », « Date » ou « Liste de contrôle ». Vous ne pouvez pas filtrer par les autres types de champs personnalisés.

Organisateur :

Pour activer le filtre, sélectionnez d'abord la vue en liste.

• Statut ;

• Type d'activité;

• Créateur ;

• Propriétaire ;

• Date d'échéance estimée ;

• Date d'échéance ;

• Âge.

Fichiers.