1. Qu'est-ce qu'un prospect ?

Un prospect est une personne, une entreprise ou une opportunité commerciale qui n'a pas été confirmée et ajoutée à votre Pipeline de ventes encore. Généralement, les prospects proviennent du réseautage personnel, des séminaires, des salons commerciaux, des listes de contacts achetées, des annonces et d'autres canaux. L'objectif principal de la section Prospects dans Teamgate est de vérifier si les informations fournies sont réelles (numéro de téléphone, adresse e-mail, etc.) et de clarifier si la personne montre un intérêt pour ce que vous vendez. En termes simples, c'est une liste de contacts pour le démarchage téléphonique ou par e-mail.

Lorsqu'un prospect est qualifié et prêt, vous pouvez le convertir en affaire avec un contact associé.

2. Onglet Prospects

La liste des prospects affiche tous vos prospects, triés par date de création. Vous pouvez ajuster le tri pour afficher la liste par nom de contact ou nom d'entreprise : Paramètres > Prospects > Paramètres principaux > sélectionnez parmi Par défaut, le contact / Par défaut, l'entreprise.

3. Comment ajouter un nouveau prospect ?

Il existe 2 options dans Teamgate pour ajouter des prospects :

4. Importer vos prospects

Vous pouvez importer de nouveaux prospects directement dans la section Prospects. Pour importer des prospects, appuyez simplement sur le bouton « Importer » et suivez les instructions. Les prospects peuvent être importés à partir de fichiers CSV ou XLSX. Teamgate prend également en charge l'importation à partir d'applications tierces comme Google, LinkedIn ou Mac Contacts.

4. Ajouter manuellement un nouveau prospect

Vous pouvez ajouter manuellement un nouveau prospect en appuyant sur « Nouveau » dans la section Prospects et en remplissant les champs avec les informations requises. Gardez à l'esprit que le logiciel intelligent vous avertira immédiatement si les données que vous avez entrées existent déjà, vous êtes donc protégé contre les doublons.

N'oubliez pas de définir les étiquettes et la source de votre prospect, cela sera très utile lors du filtrage et de la recherche de contacts.

5. Filtrage et recherche de prospects

Votre liste de prospects peut être filtrée et recherchée de la même façon que votre liste de contacts. Vous pouvez également rechercher dans votre liste de prospects à partir de l'onglet Prospects dans Teamgate, en utilisant la recherche universelle dans le coin supérieur droit de l'application web Teamgate.

Vous pouvez également filtrer vos prospects en utilisant la fonctionnalité de filtrage. Vous pouvez filtrer :

• par étiquettes ;

• par source ;

• par statut ;

• par propriétaire et collaborateur

• par ville et pays ;

• par action (aucune action, exploitable) ;

• par importance ;

• par secteur d'activité ;

• par ancienneté ;

• par titre de poste ;

• par campagne MailChimp et statuts ;

• par champs personnalisés.

Toutes les sélections peuvent être multiples et combinées avec la recherche.

6. Conversion Prospect

Lorsqu'un prospect est qualifié et prêt, vous pouvez le convertir en affaire avec un contact associé. L'historique complet du prospect sera également transféré.

Pour convertir un prospect, vous avez plusieurs options pour le faire en un seul clic :

1) Convertir le prospect en entreprise et/ou personne, sans aucune action. Cette option signifie que vous transférez votre prospect avec toutes ses informations dans un contact. Et comme aucune action n'est prévue pour le moment, vous pouvez commencer à planifier votre activité plus tard.

2) Convertir le prospect en entreprise et/ou personne avec des activités prévues. Pour convertir un prospect, vous pouvez cocher la case pour ajouter une action facultative : tâche, appel ou un autre rappel avec une date d'échéance. La nouvelle tâche apparaîtra dans la fiche du contact, dans la liste et dans votre calendrier.

3) Convertir un prospect en entreprise et/ou personne et créer une nouvelle affaire pour ce prospect. Cette option créera une nouvelle affaire pour votre prospect converti. Vous pouvez ajouter un nom, un pipeline de ventes et un stade pour cette affaire. Le contact associé apparaîtra comme « Prospect » dans la liste.

Important: Vous pouvez créer une affaire et une tâche pour le prospect converti en même temps.

Enfin, attribuez un propriétaire pour votre prospect converti en utilisant le menu déroulant Propriétaire.

Cliquez sur Convertir et votre prospect est maintenant prêt à avancer dans votre pipeline de ventes !

7. Gérer un prospect

Gérez et personnalisez vos prospects de la façon dont vous gérez votre entreprise. Sélectionnez votre statut de prospect CRM: Nouveau ou Non qualifié ou ajoutez tout statut que vous utilisez habituellement pour votre nurturing de prospects. Tous les prospects non qualifiés peuvent être recyclés et traités à nouveau. Ajoutez une étiquette à votre prospect pour vous souvenir d'où provient le prospect ou notez d'autres informations spécifiques. Une option de « sauvegarde rapide » vous permet de sauvegarder rapidement et d'ajouter de nouveaux prospects.

8. Automatiser la gestion des prospects

Automatisez la génération de prospects vers Teamgate CRM en créant des contacts, des abonnements ou d'autres types de formulaires sur votre WordPress site web. Les visiteurs de votre site web pourront remplir les formulaires que vous avez créés. Un nouveau prospect, contact ou nouvelle affaire sera créé à partir des données saisies par le visiteur du site web. En automatisant le processus de génération de prospects, vous ne perdrez jamais vos clients potentiels. De cette façon, vous pouvez vous concentrer davantage sur le travail avec les informations envoyées à Teamgate CRM. Pour plus d'informations, consultez : Générez vos prospects en utilisant le formulaire web WordPress

9. Teamgate LinkedIn-Shuttle

C'est un outil simple et utile pour importer facilement les contacts LinkedIn directement vers votre compte Teamgate. En un seul clic, vous pouvez créer un nouveau prospect avec les données absorbées du profil LinkedIn – nom, poste, entreprise, adresse e-mail et même numéro de téléphone (s'il est disponible). Consultez l'article : Teamgate LinkedIn-Shuttle

10. Notez vos prospects !

Notation des prospects est une méthodologie utilisée pour classer les prospects selon une échelle qui indique la valeur perçue que chaque prospect représente pour l'organisation. Le score obtenu est utilisé pour déterminer quels prospects doivent être qualifiés par ordre de priorité.

La valeur de chaque piste peut varier, mais généralement, elle caractérise et détermine la valeur d'une piste. Cela aide votre équipe de vente à se concentrer sur les bonnes pistes et à conclure plus de transactions.