1. Qu'est-ce qu'une Opportunité?
Une Opportunité est une entité dont le parcours est suivi dans votre pipeline commercial. Chaque Opportunité est assignée à son propriétaire ou à une équipe. Grâce à des fonctions flexibles, vous pouvez facilement filtrer et gérer vos Opportunités ou simplement glisser-déposer d'une étape commerciale à l'autre. Vous pouvez voir la date limite si elle est dépassée pour la conclusion. Si vous souhaitez conclure l'opportunité, vous pouvez la faire glisser vers la ligne gagnée/perdue qui s'affiche.
Le pipeline commercial affiche toutes vos Opportunités à chaque étape du processus de vente. Il vous donne également une vue claire de la performance de votre équipe, ainsi que met en évidence les domaines qui ont besoin d'un effort supplémentaire.
Vous pouvez également gérer plusieurs Pipelines en même temps.
3. Opportunités liste
Consultez toutes vos opportunités dans une vue de liste, y compris les opportunités gagnées et perdues. Vous pouvez planifier des actions massives, naviguer, trier et gérer les opportunités ici.
Ajoutez des champs supplémentaires si vous manquez d'informations importantes concernant vos opportunités. Vous pouvez ajouter autant de processus de vente avec des étapes illimitées que vous en avez besoin.
Si vous souhaitez voir toutes vos opportunités gagnées/perdues, vous pouvez les trouver en activant la vue de liste.
