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Centre d'aide et d'assistance Teamgate CRM

Tout ce que vous devez savoir pour vendre plus avec Teamgate

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Comment ajouter des utilisateurs à mon compte Teamgate ?

Peu importe que votre compte Teamgate soit payant ou d'essai, nous vous recommandons de l'essayer et de tester le CRM avec vos coéquipiers !

1. Comment ajouter un nouvel utilisateur ?

1. Accédez à Paramètres > Gestion des utilisateurs > Gestion des utilisateurs

2. Cliquez sur Nouvel utilisateur bouton.

Adding-new-user-Teamgate-CRM.png

3. Les utilisateurs peuvent être ajoutés s'il y a des places disponibles. Pour augmenter le nombre de places et mettre à niveau votre compte, cliquez sur Ajouter des places bouton.

mceclip0.png

4. Vous serez maintenant redirigé vers votre centre de paiement. Pour augmenter le nombre total de places, sélectionnez Mettre à jour le plan. Si le bouton Mettre à jour le plan est grisé, vous devez d'abord ajouter un moyen de paiement.

blobid1.png

5. Augmentez votre nombre de places en tapant le nombre total de places que vous souhaitez. (note : si vous avez actuellement 6 places et que vous voulez passer à 7, vous devez entrer « 7 »). Sélectionnez mettre à jour et confirmez finalement les modifications à appliquer.

blobid4.png

6. Entrez ou copiez-collez le nom (obligatoire) et le prénom (facultatif) de l'utilisateur, l'adresse e-mail (obligatoire), et Rôle (obligatoire, sélectionnez dans le menu déroulant) et cliquez sur Créer des utilisateurs bouton.

mceclip4.png

Remarque: Pendant la période d'essai vous pouvez ajouter autant d'utilisateurs que nécessaire gratuitement.

Les utilisateurs récemment ajoutés sont marqués avec une bulle jaune.

add-new-user-teamgate.png

2. Comment les nouveaux utilisateurs peuvent-ils se connecter à Teamgate ?

1. Lorsque votre invitation est envoyée, vos coéquipiers doivent vérifier leurs e-mails. Le lien d'invitation se trouve dans le message e-mail. Vos collègues pourront créer leur mot de passe en cliquant sur le bouton «Connexion» :

email-to-create-the-password-new-user-Teamgate-CRM.png

Entrez le nouveau mot de passe deux fois et cliquez sur «Changer le mot de passe».

Remarque» : le mot de passe ne peut pas être identique à votre adresse e-mail. Pour que le mot de passe soit fort, nous vous recommandons d'utiliser des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles spéciaux.

create-password-new-user-Teamgate-CRM.png

3. Que faire si le nouvel utilisateur ne reçoit pas l'e-mail d'invitation ?

1. Tout d'abord, vérifiez si l'adresse e-mail du nouvel utilisateur a été mal saisie.

2. Vérifiez votre dossier Spam et Courrier indésirable.

3. Si vous n'avez toujours pas de chance, renvoyez l'invitation à partir de la liste de gestion des utilisateurs (Paramètres > Gestion des utilisateurs > survolez un cercle avec les identifiants du nouvel utilisateur > cliquez sur l'icône avec le signe d'enveloppe).