Conseil utile : Les experts s'accordent à dire que lorsqu'il s'agit de Pipeline de ventes, deux étapes ne sont pas suffisantes, cependant, plus de six étapes sont trop nombreuses. Trop d'étapes n'aideront pas vos représentants commerciaux à agir rapidement et correctement. Par conséquent, il serait excellent d'avoir trois à cinq étapes. N'avoir que deux étapes ne fournira aucune valeur pour l'analyse des données non plus ; vous ne recevrez pas d'informations utiles concernant la conversion de vos prospects.
En savoir plus sur la gestion efficace du pipeline commercial en lisant le blog Teamgate.
1. Comment créer des étapes de processus de vente ?
1.1. Accédez à Paramètres > Transactions > Paramètres des transactions
1.2. Cliquez sur Ajouter un nouveau processus > créer Titre du nouveau processus > Enregistrer
2. Comment ajouter de nouvelles étapes ?
Ajoutez des étapes à votre processus de vente : cliquez sur +Ajouter une nouvelle étape:
Titre - nommez les étapes.
Pourcentage– définissez le pourcentage. Le pourcentage représente une chance de remporter une transaction à cette étape.
Durée signifie la durée pendant laquelle la transaction peut être conservée à l'étape actuelle. Si le délai pour déplacer la transaction vers une autre étape est dépassé, vous verrez une barre jaune sous la transaction spécifique dans le Pipeline commercial. Survolez le curseur de la souris sur la ligne jaune pour voir de combien de jours elle est en retard.
La somme totale des durées des étapes prédit la date de clôture estimée de la transaction. Si votre délai de clôture est dépassé, vous verrez une barre rouge sous une transaction spécifique dans le pipeline. Survolez le curseur de la souris sur la ligne rouge pour voir de combien de jours elle est en retard.
3. Comment ajouter la nouvelle étape au processus ?
3.1. Accédez à Paramètres > Transactions > Paramètres des transactions
3.2. Cliquez sur le bouton « Ajouter une nouvelle étape » bouton
3.3. Entrez le nom de votre étape.
Remarque: Les étapes seront classées par pourcentage. Le pourcentage représente une chance de remporter une transaction dès cette étape.
4. Comment supprimer une étape ?
4.1. Accédez à Paramètres > Transactions > Paramètres des transactions
4.2. Sélectionnez l'étape que vous souhaitez personnaliser.
4.3. Cliquez sur le « Supprimer » bouton (icône corbeille)
4.4. Sélectionnez l'étape vers laquelle vos Transactions seront déplacées si votre étape contient des transactions actives.
4.5. Confirmez en cliquant à nouveau sur le bouton « Supprimer ».
Remarque: cette action ne peut pas être annulée, l'étape sera supprimée définitivement.
