Teamgate CRM permet de joindre les copies de la communication par email avec les clients à Prospects, Personnes, Entreprises pratique Transactions fiches. Pour en savoir plus, veuillez consulter l'article : Comment joindre automatiquement les copies d'e-mail à Teamgate?

Par défaut – tous les emails envoyés à l'adresse email de l'acheteur seront également joints à la fiche de l'affaire (s'il n'y a qu'une seule affaire active associée à un acheteur). Si l'acheteur a plusieurs affaires actives qui lui sont associées – les emails ne seront pas joints à la fiche de l'affaire. 

La logique par défaut peut être modifiée manuellement dans Mon profil > Paramètres d'email > Liaison automatique aux affaires :

1.2. Joindre les emails aux affaires selon la logique par défaut – joindre les emails uniquement s'il y a une affaire active assignée au contact – déplacez le curseur vers la droite.

1.3. Si vous ne voulez pas joindre les emails du tout – déplacez le curseur vers la gauche.

2. Si le contact a plus d'une affaire active qui lui est assignée – vous pouvez choisir l'une des logiques suivantes :

2.1. Ne pas joindre les emails aux affaires lorsque le contact a plus d'une affaire qui lui est attachée. Développez le menu déroulant et sélectionnez Ne pas assigner.

2.2. Joindre tous les emails à l'affaire la plus récemment créée. Le système joindra tous les emails reçus/envoyés à la fiche de l'affaire la plus récente assignée à l'acheteur. Développez le menu déroulant et sélectionnez Affaire active la plus récente. 

Veuillez noter : il y a un risque de gâcher votre historique de communication. Nous recommandons de supprimer les emails qui n'appartiennent pas aux affaires particulières.

2.3. Assigner tous les emails à toutes les affaires actives. Si l'acheteur a plus d'une affaire active qui lui est assignée – tous les emails reçus seront attachés à toutes les affaires actives. Développez le menu déroulant et sélectionnez Toutes les affaires actives. 

Veuillez noter : il y a un risque de gâcher votre historique de communication. Nous recommandons de supprimer les emails qui n'appartiennent pas aux affaires particulières.