La conversion de leads est en réalité un élément majeur des applications CRM. Un lead est simplement la première étape du processus de vente, et les leads peuvent inclure des ventes potentielles qui ne sont pas très susceptibles de se concrétiser. Pour concentrer vos efforts de vente, vous pouvez séparer les cibles susceptibles de se concrétiser ou celles qui sont très précieuses. Cela vous donne la possibilité de segmenter les activités plus précieuses et de les suivre dans un endroit différent.

Lorsque vous saisissez initialement un lead commercial, il est très probable que vous n'ayez que quelques informations sur une personne/entreprise. Cependant, au fur et à mesure que le processus de vente progresse, vous en apprendrez de plus en plus sur cette personne.

Au lieu de vous obliger à ressaisir continuellement les mêmes informations en travaillant avec le lead, la conversion vous permet de simplement prendre les informations originales du lead et de les convertir en opportunité commerciale. Non seulement cela, mais vous pouvez également prendre les mêmes informations et les convertir en enregistrements Entreprise, Contact et Affaire.

Après avoir sélectionné l'option « conversion », vous pourrez convertir votre Lead en :

• Entreprise

• Personnes

• Opportunité

Votre historique de communication sera transféré à l'affaire que vous créez. Tous les attributs (y compris les étiquettes, les sources et les champs personnalisés) sont également transférés, il n'est donc pas nécessaire de les saisir à nouveau.

Il existe plusieurs façons de convertir vos Leads :

• Convertir le lead en Entreprise/Contact sans créer d'activité.
  Transférez votre Lead et tout l'historique de communication vers Entreprise/Personnes sans créer d'action. Vous pourrez créer des actions ultérieurement.

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• Convertir le lead en Entreprise/Contact avec activité suivante créée
  Lorsque vous convertissez votre Lead, vous pouvez facilement planifier votre prochaine action. Il suffit de sélectionner le type d'activité (appel, tâches, e-mails), le sujet et la date d'échéance. L'action sera planifiée après la conversion de vos Leads.

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• Convertir le lead en Entreprise/Contact avec affaire créée
  Cette option vous aidera à créer une opportunité lorsque votre Lead est converti en Entreprise/Personnes. Attribuez un sujet à votre opportunité et sélectionnez un pipeline/étape. Vous pouvez également définir la valeur de l'opportunité.