Conçu pour la croissance : Développez vos revenus récurrents avec le nouveau Teamgate SaaS CRM. Découvrir les fonctionnalités SaaS →

Réserver une démo dès aujourd'hui et économisez 50 % sur votre premier mois, ou 20 % sur votre première année.

Obtenir un audit de ventes gratuit pour découvrir des opportunités de revenus cachées !

Conçu pour la croissance : Développez vos revenus récurrents avec le nouveau Teamgate SaaS CRM. Découvrir les fonctionnalités SaaS →

Réserver une démo dès aujourd'hui et économisez 50 % sur votre premier mois, ou 20 % sur votre première année.

Obtenir un audit de ventes gratuit pour découvrir des opportunités de revenus cachées !

Centre d'aide et d'assistance Teamgate CRM

Tout ce que vous devez savoir pour vendre plus avec Teamgate

Afficher les catégories

Prospects : Trajectoire des prospects

Rapport Leads Trajectory est une vue complète de votre processus de gestion des prospects. Il montre combien de prospects ont été créés pendant la période sélectionnée et combien d'entre eux ont été convertis en contact. Ce rapport vous permet d'obtenir des informations sur les domaines qui nécessitent plus d'attention : devriez-vous réfléchir à de nouvelles façons de générer des prospects ? Ou devriez-vous faire plus d'efforts dans le processus de qualification des prospects afin de convertir les prospects en contacts et de créer plus d'affaires ?

Remarque: Le module Insights est disponible uniquement pour les utilisateurs du plan Enterprise.

Vous n'avez pas encore de compte Teamgate ? Essayez Teamgate dès aujourd'hui ! Inscrivez-vous pour Version d'essai ou mettre à niveau votre plan!

Pour activer le rapport Leads Trajectory : accédez au Insights module > Prospects > Leads trajectory

1.1. Quelles informations sont affichées dans le rapport ?

Les colonnes du rapport affichent le nombre de prospects créés (couleur verte) et le nombre de prospects convertis (couleur bleue). Une colonne peut représenter un jour, une semaine ou un mois. Cela dépend de la plage de dates sélectionnée.

Les courbes affichent les autres statuts des prospects et combien d'entre eux ont été attribués à un prospect. Les statuts des prospects peuvent être personnalisés selon vos besoins commerciaux. Pour en savoir plus sur les statuts des prospects, veuillez lire cet article : Qu'est-ce que le statut d'un prospect dans Teamgate ?

Leads-trajectory-rcrm-report-insights-teamgate-crm.png

#

Titre

Description

1

Plein écran

Active le mode plein écran

2

Sélection de la période

Vous permet de choisir la période souhaitée.

Périodes disponibles :

  • 7 derniers jours*

  • 30 derniers jours*

  • 90 derniers jours*

  • 12 derniers mois*

  • Personnalisé.**

* – la fin de la période est « hier », aujourd'hui n'est pas pris en compte ;

** – la fin de la période personnalisée est « maintenant » (précision en secondes), il n'est pas possible de choisir une date future.

3

Nombre de prospects créés

Nombre de prospects créés dans la période sélectionnée.

4

Filtrer par balise

Rapport ventilé par étiquettes.

5

Filtrer par utilisateur

Ventilation du rapport par utilisateur.

Remarque : Certains utilisateurs pourraient ne pas être disponibles pour la sélection en raison des restrictions de visibilité définies dans Rôles et Autorisations. Pour plus d'informations, veuillez visiter : Page d'assistance Rôles et Autorisations

6

Liste des intervalles de temps

Plages d'intervalles :

  • De 1 jour à 15 jours – intervalles quotidiens ;

  • De 16 jours à 31 jours – intervalles mensuels ;

  • De 1 mois à 24 mois – intervalles mensuels ;

  • De 25 mois – intervalles annuels.

7

Prospects créés

Le rapport affiche les prospects créés si les conditions suivantes sont remplies :

  • Le propriétaire de l'appel est sélectionné dans le filtre par utilisateur (si le filtre n'est pas vide);

  • La date de création se situe dans la période sélectionnée ;

8

Prospects convertis

Le rapport affiche les prospects convertis si les conditions suivantes sont remplies :

  • Le propriétaire du prospect est sélectionné dans le filtre par utilisateur (si le filtre n'est pas vide) ;

  • La date de conversion du prospect se situe dans la période sélectionnée ;

9

Nouveaux prospects

Le rapport affiche les nouveaux prospects si les conditions suivantes sont remplies :

  • Le propriétaire du prospect est sélectionné dans le filtre par utilisateur (si le filtre n'est pas vide) ;

  • Le statut des prospects est « Nouveau » ;

  • La date de changement de statut se situe dans la période sélectionnée.

10

Statuts de prospects personnalisés

Le rapport affiche les prospects si les conditions suivantes sont remplies :

  • Le propriétaire du prospect est sélectionné dans le filtre par utilisateur (si le filtre n'est pas vide) ;

  • Le statut des prospects est l'un des « personnalisés » ;

  • La date de changement de statut se situe dans la période sélectionnée.

11

Non qualifié

Le rapport affiche les prospects non qualifiés si les conditions suivantes sont remplies :

  • Le propriétaire du prospect est sélectionné dans le filtre par utilisateur (si le filtre n'est pas vide) ;

  • Le statut des prospects est l'un des « Non qualifiés » ;

  • La date de changement de statut se situe dans la période sélectionnée.

12

Flux

Nombre de prospects créés – nombre de prospects convertis

13

Total

Total de toutes les valeurs dans la plage de temps sélectionnée.