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Mouvement du pipeline commercial alimentée par l'IA signalent

Le mouvement du pipeline de ventes est un excellent moyen de voir tous les mouvements d'opportunités par plage de temps. C'est un aperçu rapide, informatif et surtout complet de vos étapes de cycle de ventes qui ont été franchies ou non à un moment particulier.

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Icône 1- agrandit le graphique couvrant le menu sur la gauche.
Icône 2- affiche le graphique sur fond noir. Pour fermer la fenêtre, appuyez sur le bouton « Échap » de votre clavier.
Icône 3- vous permet de sélectionner un utilisateur particulier ou un groupe d'utilisateurs dont vous souhaitez analyser les résultats, et de sélectionner le Pipeline commercial si vous utilisez plus d'un processus commercial.
Icône 4- active le filtre. Le rapport de mouvement du pipeline commercial peut être filtré par plage de dates, membre de l'équipe ou pipeline commercial.

Le numéro 1 explique la signification des couleurs du graphique :

Couleur grise- déplacée vers une autre étape. Pendant la période sélectionnée, l'affaire active s'est déplacée d'une étape à une autre. La couleur gris clair montre comment l'affaire se déplaçait et combien de temps elle a resté dans une étape particulière. La couleur gris foncé indique l'étape actuelle.

Couleur jaune- restée dans la même étape. L'affaire n'a pas changé d'étape pendant la période sélectionnée et vous pouvez également voir le temps pendant lequel l'affaire est dans la même étape.

Couleur rose- affaires perdues. Indique les affaires qui ont été perdues pendant la période sélectionnée.

Couleur verte- affaires remportées au cours de la période sélectionnée. Indique les affaires qui ont été remportées pendant la période sélectionnée.

Ligne 2- indique les étapes du Pipeline de ventes, et les pourcentages affichent la probabilité que l'affaire soit remportée à une étape particulière. Vous pouvez voir le nom de l'étape en plaçant le curseur de la souris sur la section avec le pourcentage. En cliquant sur un bloc d'étape particulier, vous pourrez trier les affaires en fonction de la durée la plus longue à la plus courte (ou inversement) dans cette étape.

Icône 3- marque les titres des affaires et les personnes responsables de cette affaire. En cliquant sur le titre de l'affaire, la fiche de l'affaire s'ouvrira.

MOUVEMENT DES PROSPECTS

Icône 1- explique la signification des couleurs du graphique :
Couleur grise- nouveau prospect ou déplacé vers une autre étape. Indique que le prospect a été créé pendant la période sélectionnée ou déplacé vers une autre étape. Le gris clair montre son mouvement, le gris foncé- le statut actuel du prospect.
Couleur jaune- resté dans la même étape. Le prospect ne change pas de statut pendant la période sélectionnée.
Couleur verte- le prospect a été converti pendant la période sélectionnée. Indique tous les prospects qui ont été convertis en contact.
Ligne 2- affiche les statuts des prospects. Vous pouvez créer autant de statuts que vous le souhaitez. En cliquant sur un bloc de statut particulier, vous pourrez trier les prospects en fonction de la durée la plus longue à la plus courte (ou inversement) dans cette étape.
Icône 3- marque les noms des prospects et les personnes responsables de ce prospect. En cliquant sur le titre du prospect, la fiche du prospect s'ouvrira.