Gestion proactive des tâches avec les prospects
L'un des proverbes éprouvés dans la vente - « Planifiez toujours une action suivante ». Que ce soit lors d'un appel, l'envoi d'un e-mail ou l'accomplissement d'autres tâches dans votre CRM, il doit y avoir une étape suivante définitive pour poursuivre un compte. Eh bien, la gestion proactive des tâches dans Teamgate vous permet de faire exactement cela.
Comment activer la gestion des tâches avec les prospects pour inviter à créer une nouvelle tâche ou activité lorsque la précédente est marquée comme terminée.
- Cliquez Paramètres
- Accédez aux Calendrier paramètres
- Sélectionnez Paramètres d'activité
- Dans Paramètres supplémentaires, basculez Créer un nouvel événement « Activé »
Pour plus d'informations sur le fonctionnement de ce paramètre lors de votre utilisation normale de Teamgate, consultez la section ci-dessous pour une procédure étape par étape
Gestion proactive des tâches avec les affaires
L'un des critères les plus importants pour conclure l'affaire à temps est une gestion efficace des tâches. Pour gérer les activités efficacement, Teamgate CRM vous permet d'ajuster les paramètres afin que le système propose automatiquement de créer la nouvelle tâche lorsque la dernière activité associée à une affaire active est terminée. Les paramètres mentionnés garantiraient qu'il y a toujours une tâche à venir associée à une affaire active.
1. Comment ajuster les paramètres pour que Teamgate propose de créer une nouvelle activité lorsque la dernière activité associée à une affaire est terminée ?
1.1. Cliquez sur l'avatar en haut à droite > sélectionnez Paramètres > Transactions > Paramètres des affaires > Paramètres supplémentaires >déplacez le curseur vers la droite pour activer le paramètre.
2. Comment fonctionne cette fonctionnalité ?
2.1. Activités. Le système ouvrira automatiquement une nouvelle fenêtre pour créer la nouvelle activité lorsque la dernière activité associée à une affaire est terminée. L'activité peut être complétée à partir du Pipeline, de la fiche de l'affaire, du Calendrier et autres.
2.2. Appels. Le système vous demandera de marquer si l'appel complété a été réussi ou non et à la place du bouton « Enregistrer » affichera le bouton «Enregistrer et créer nouveau».
2.3. Réunions. La réunion ne nécessite pas une action active pour la compléter, donc lorsque l'heure de la réunion est passée – le système ne proposera pas de créer une nouvelle activité.
