Que puis-je trouver en m'abonnant à la « Synthèse matinale » ?

Il s'agit d'un aperçu court et pratique des événements les plus importants d'hier et de l'ordre du jour d'aujourd'hui directement dans votre boîte de réception ! Même sans vous connecter au système Teamgate CRM, vous pouvez voir les éléments les plus importants sur votre téléphone ou tout autre appareil mobile. Chaque jour à 07h00 (selon votre fuseau horaire), vous recevrez une infolettre composée de ces blocs principaux :

• Aperçu des contacts froids
• Aperçu des opportunités de vente
• Ordre du jour

Vous pouvez personnaliser cette infolettre selon vos besoins personnels. Si un certain bloc ne vous intéresse pas, vous pouvez le désactiver. Pour ce faire, procédez comme suit : Mon profil > Notifications > Activez les champs que vous souhaitez voir. 

Important: La visibilité des enregistrements dépend des restrictions de visibilité activées. 

De plus, si vous ne souhaitez absolument pas recevoir la synthèse matinale, désactivez simplement tous les champs. Vous pouvez vous désabonner de l'infolettre en cliquant sur le lien en bas de l'e-mail reçu, et vous serez redirigé vers le système où vous pourrez désactiver tous les champs.

Chaque bloc contient les informations suivantes :

Dans l'aperçu des contacts froids :

• Nous montrons combien de nouveaux contacts froids ont été créés hier
• Nous affichons les 6 contacts froids les plus récents d'hier avec des liens vers la fiche de contact froid
• Nous montrons combien de contacts froids se trouvent à chaque étape
• Un bouton qui vous redirige vers le module des contacts froids

Dans l'aperçu des opportunités de vente :

• Nous montrons combien de ventes ont été remportées hier et pour quel montant
• Nous montrons combien de ventes ont été perdues hier et pour quel montant
• Nous montrons combien de ventes ont été créées hier et pour quel montant
• Nous montrons combien de ventes sont actives et pour quel montant
• Nous montrons combien de ventes sont en retard et pour quel montant

Dans l'ordre du jour :

• Nous affichons toutes les tâches prévues pour aujourd'hui - réunions, appels et tâches, et nous vous rappelons les tâches en retard qui auraient dû être effectuées avant aujourd'hui.