Lors du remplissage des informations sur l'Entreprise et le Contact, vous disposez de nombreuses possibilités pour marquer les données les plus importantes. C'est à vous de décider lesquelles sont nécessaires. Certaines entreprises ont besoin de données telles que le code d'enregistrement de l'entreprise et le code de contribuable à la TVA, tandis que d'autres n'en ont pas besoin.
Tous les champs du système Teamgate CRM sont facultatifs (optional). Cela signifie que vous avez la possibilité de les utiliser à tout moment selon vos besoins, mais vous n'êtes pas obligé de les remplir obligatoirement.
Une partie des informations concernant l'entreprise/le contact arrive du contact froid lors de la conversion, et vous pouvez ajouter les autres informations supplémentaires à une étape ultérieure. Teamgate recommande de disposer des données minimales suivantes pour chaque entreprise :
- Personne de contact ;
- Téléphone de contact ;
- Adresse e-mail.
En remplissant au moins ces données, vous saurez toujours comment et avec qui vous mettre en contact.
Il est également recommandé de mettre à jour régulièrement les informations sur le statut du client et le statut du potentiel.
