Conversion d'un contact froid en opportunité de vente
La conversion des contacts froids est l'une des fonctionnalités les plus importantes des systèmes CRM. Le traitement des contacts froids est la toute première étape de votre processus de vente et peut inclure des opportunités qui n'ont pas un fort potentiel de conclusion. Pour permettre à votre équipe de vente de diriger ses efforts dans la bonne direction, vous pouvez segmenter davantage les contacts froids qui devraient progresser dans le processus de conclusion des opportunités de vente et ceux qui ont une plus grande valeur. Cela vous permettra de séparer et de suivre les opportunités de vente du segment requis dans des modules distincts.
Dès que vous ajoutez un nouveau contact froid à Teamgate, vous ne connaissez pas encore tous les attributs et détails requis de la personne/entreprise. Mais au fur et à mesure que ce contact froid progresse dans le processus de vente, ces données sont complétées.
Pour éviter d'avoir à saisir les mêmes données une deuxième fois lors du transfert de ce contact froid au processus de vente, nous vous proposons une conversion :
- En contact
- En entreprise
- En vente
Cela signifie que l'historique de communication ne disparaîtra nulle part et sera transféré à l'opportunité de vente. Tous vos attributs (tels que la source, les étiquettes) et fichiers seront également transférés automatiquement.
Remarque : pour que les informations contenues dans les champs supplémentaires soient transférées lors de la conversion d'un contact froid, veuillez le cocher dans les paramètres de conversion.
Il existe plusieurs façons de convertir un contact froid. Dans tous les cas, vous le ferez en un seul clic :
• Convertir le Contact froid en Entreprise et/ou Contact, sans planifier d'action. Cette sélection signifie que vous transférez votre Contact froid et toutes les informations associées au Contact. Comme aucune action n'est planifiée, vous pouvez le faire plus tard.
• Convertir le Contact froid en Entreprise et/ou Contact en attribuant une action. En convertissant un Contact froid en Contact, vous pouvez immédiatement attribuer une action – un appel ou une tâche. L'action créée sera visible sur la fiche du Contact, dans la liste et dans votre calendrier.
• Convertir le Contact froid en Entreprise et/ou Contact et créer une opportunité de vente pour ce contact. Cette sélection créera immédiatement une opportunité de vente pour votre contact. Vous pouvez ajouter un nom de vente, sélectionner un processus de vente et une étape. Vous pouvez également saisir le montant de la vente et la devise utilisée. Le contact associé dans la liste sera marqué comme ayant une opportunité.
