Si vous souhaitez voir tout l'historique de communication au même endroit, non seulement les appels et les réunions, mais aussi des copies de vos e-mails – nous avons une solution pour vous !
Dans le système Teamgate, vous avez la possibilité de joindre des copies des e-mails que vous avez envoyés et/ou reçus à la fiche de l'entreprise ou du contact. Avec les e-mails, les fichiers joints à l'e-mail sont également joints. fichiers!
Remarque: Il est important de noter que vous pouvez envoyer des e-mails non pas depuis le système Teamgate, mais comme auparavant, depuis votre programme de messagerie (Gmail, Outlook).
Les utilisateurs du plan Entreprise peuvent connecter leur e-mail via une intégration directe : instructions pour les utilisateurs de Gmail; instructions pour les utilisateurs d'autres serveurs de messagerie.
Un e-mail joint à la fiche de contact ressemble à ceci :
2.1. Vous envoyez un e-mail à une personne dont l'adresse e-mail est saisie dans le système Teamgate sur la fiche de l'entreprise, du contact ou du contact à froid.
2.2. Vous envoyez l'e-mail à partir de l'adresse e-mail que vous utilisez pour vous connecter à votre compte Teamgate. Vous pouvez également ajouter des adresses e-mail supplémentaires.
2.3. Vous avez effectué les actions nécessaires dans vos paramètres d'e-mail pour la jonction automatique d'e-mails.
2.4. Les e-mails ne sont pas joints lors de la correspondance entre les utilisateurs du système. Le système vérifie s'il y a correspondance entre les utilisateurs du système et ne joint pas ces e-mails même si toutes les autres conditions sont remplies.
4. Comment configurer votre programme de messagerie pour que les copies d'e-mails apparaissent dans Teamgate ?
5. Où trouver l'adresse destinée à la transmission d'e-mails ?
5.1. Cliquez sur l'icône avec vos initiales / photo;
5.2. Cliquez sur "Mon profil" ;
5.3. Cliquez sur "Intégrations";
6. Que faire avec les anciens e-mails reçus d'un client ? Seront-ils joints ?
Malheureusement, les anciens e-mails ne seront pas joints automatiquement. Mais nous pouvons vous proposer un moyen de joindre leurs copies à la fiche entreprise/contact :
Comme vous pouvez le voir sur cette image, chaque fiche entreprise ou client dispose d'une adresse e-mail unique. Transférez votre e-mail depuis votre client de messagerie directement à cette adresse et une copie du message apparaîtra dans l'historique de communication.
Remarque: Cette méthode ne fonctionnera pas si vous transférez les e-mails en connectant directement votre e-mail à Teamgate. Pour plus d'informations, consultez ici.
7. Où apparaîtront les fichiers joints à l'e-mail ?
Oui ! Tous les fichiers qui ont été joints à votre e-mail envoyé ou reçu seront également dans Teamgate. Vous trouverez le fichier à 3 endroits :
- À côté de la copie de l'e-mail joint dans l'historique de l'entreprise ou du contact.
- Dans la section Fichiers de la fiche entreprise ou contact.
- Dans le module Fichiers.
Le contenu complet de l'e-mail avec les pièces jointes ne peut pas dépasser 25 Mo. Si cette limite est dépassée, l'e-mail peut être perdu et ne pas être joint. Veuillez également noter que les fichiers peuvent être joints avec un léger délai par rapport au message lui-même.
8. Il n'est pas joint !
8.1. Vérifiez que l'adresse indiquée en CC est correcte.
8.2. Vérifiez que les paramètres de jointure automatique des e-mails ne se sont pas désactivés dans le client de messagerie utilisé.
8.3. Veuillez noter que vous écrivez à partir de l'adresse e-mail avec laquelle vous vous connectez à Teamgate. Si vous transférez l'e-mail à partir d'un autre e-mail, ajoutez alors l'adresse e-mail comme adresse supplémentaire.
Mon profil > Adresses e-mail > Enregistrer.
8.4. L'adresse e-mail du client est-elle indiquée dans le système ? Est-elle correcte ?
8.5. Si vous cherchez une copie de l'e-mail dans la fiche entreprise, essayez de vérifier si l'e-mail ne se trouve pas plutôt dans la fiche contact ?
8.6. Les e-mails échangés entre utilisateurs du système ne sont pas joints ! Pour tester, utilisez une adresse e-mail créée à cet effet ou une adresse personnelle.
