Si vous consacrez beaucoup de temps à la recherche de nouvelles opportunités de vente, vous avez probablement remarqué qu'il faut beaucoup de temps pour entrer les coordonnées des nouvelles entreprises dans le système. C'est particulièrement vrai si vous saisissez des données complètes : numéro d'entreprise, numéro de TVA, adresse, plusieurs numéros de téléphone, etc. De plus, vous devez trouver ces informations sur Internet et les copier ensuite dans Teamgate.
En utilisant la fonctionnalité de base de données d'entreprises vous pouvez facilement importer de nouvelles entreprises directement à partir de la base de données, compléter les données d'entreprise manquantes et remplir automatiquement les coordonnées lors de la création d'entreprises. Si vous sélectionnez l'une de ces fonctionnalités, les champs d'entreprise suivants seront remplis :
- Nom – nom de l'entreprise
- Code d'entreprise
- Numéro de TVA
- Nombre d'employés – nombre d'employés
- Chiffre d'affaires
- Téléphone
- Date d'enregistrement
- Adresse
- Secteur d'activité
- URL
Remarque: Cette fonctionnalité n'est disponible que pour Entreprise les utilisateurs du plan. Les données de la base de données des entreprises ont été mises à jour le 17-09-2020. Les entreprises enregistrées après cette date ne seront pas trouvées.
1. Comment activer la fonctionnalité de base de données d'entreprises ?
1.1. Cliquez sur votre icône utilisateur dans le coin supérieur droit
1.2. Paramètres
1.3. Contacts
1.4. Base de données des entreprises
1.5. Cochez la case à côté de « Base de données des entreprises » et sélectionnez le pays.
Pour activer cette fonctionnalité non seulement pour l'Administrateur, mais aussi pour les rôles inférieurs, cliquez sur votre icône utilisateur dans le coin supérieur droit > Paramètres > Gestion des utilisateurs > Rôles et droits > sélectionnez le rôle souhaité > Fonctionnalités supplémentaires > cochez la case à côté de Base de données des entreprises > cliquez sur Enregistrer. Pour plus d'informations sur l'attribution des rôles et des droits, consultez ici.
2. Limites.
Un compte se voit attribuer une limite de 1000 entreprises de données par mois, indépendamment du nombre d'utilisateurs. La limite se renouvelle chaque mois. Les données inutilisées du mois précédent ne sont pas ajoutées au mois suivant. La limite s'applique à l'importation de données à partir de la base de données des entreprises, à la mise à jour des données des entreprises à partir de la liste et à la création d'entreprises. Lorsque la limite de données est dépassée, la fonctionnalité de base de données d'entreprises sera limitée jusqu'au renouvellement de la limite.
Vous pouvez vérifier la limite de données utilisée et la date de renouvellement : Paramètres > Contacts > Base de données des entreprises.
3. Comment ajouter une entreprise à partir de la base de données des entreprises ?
3.1. Ouvrez le module Contacts froids ou Entreprises de votre compte Teamgate
3.2. Cliquez sur le bouton Nouveau
3.3. Tapez le nom de l'entreprise recherchée ou quelques-unes de ses lettres
3.4. Cliquez sur l'une des options
3.5. Une fois tous les champs requis remplis avec les coordonnées de l'entreprise, cliquez sur ENREGISTRER.
Remarque: lors de l'ajout d'une entreprise à partir de la base de données des entreprises lituaniennes lors de la création d'un contact froid, les coordonnées seront disponibles après la conversion du contact froid en module Entreprises.
4. Mise à jour des coordonnées des entreprises dans la liste.
4.1. Pour compléter les données des entreprises par des coordonnées manquantes ou nouvelles, sélectionnez le module Entreprises et cochez dans la liste les entreprises dont vous souhaitez mettre à jour ou compléter les données
4.2. Dans le menu en haut, sélectionnez Actions en masse
4.3. Compléter les données des entreprises
4.4 Sélectionnez la valeur selon laquelle les entreprises seront comparées avec les entreprises de la base de données des entreprises (par nom d'entreprise, numéro d'entreprise, numéro de TVA)
4.5. Après avoir sélectionné la valeur, cliquez sur METTRE À JOUR.
Après avoir sélectionné une valeur unique, vous verrez combien de correspondances d'entreprises ont été trouvées et combien d'entreprises seront mises à jour en fonction des limites établies et des droits de l'utilisateur pour modifier les enregistrements.
Remarque: le nom de l'entreprise doit être identique au nom figurant dans la base de données des entreprises. Si vous ne trouvez pas d'entreprises avec ce critère, nous recommandons d'utiliser des critères uniques, c'est-à-dire le numéro d'entreprise ou le numéro de TVA.
5. Importation d'entreprises à partir de la base de données des entreprises.
Vous pouvez lancer l'importation d'entreprises de deux façons :
5.1. Paramètres > Migration des données > Importation > Entreprises > cliquez sur BASE DE DONNÉES DES ENTREPRISES
5.2. Ouvrez le module Entreprises > cliquez sur le bouton IMPORTER en haut de la liste > cliquez sur BASE DE DONNÉES DES ENTREPRISES
5.3. Sélectionnez les critères de filtrage selon les entreprises que vous souhaitez importer.
Pays (obligatoire)
Ville – vous pouvez sélectionner plus d'une valeur.
Chiffre d'affaires – vous pouvez sélectionner plus d'une valeur.
Date d'enregistrement de l'entreprise – vous pouvez sélectionner plus d'une valeur.
Secteur d'activité – vous pouvez sélectionner plus d'une valeur.
5.4. Cliquez sur FILTRER et vous verrez :
Nombre total d'entreprises correspondant aux critères de filtrage trouvées.
Nombre d'entreprises en doublon trouvées, qui ne seront pas importées (Vérification par le nom de l'entreprise et/ou le code de l'entreprise).
Solde de la limite.
Nombre d'entreprises qui seront importées si la limite de données accordée est dépassée. Vous pourrez importer les entreprises restantes lorsque la limite sera renouvelée.
Date de renouvellement de la limite.
