Zapier est un outil indispensable qui aide à automatiser les tâches entre des milliers d'outils internet différents (par exemple, Trello, Evernote, Gmail et Google Docs, Slack, etc.). Cet outil est très facile à utiliser et surtout, il ne nécessite pas de connaissances en programmation. Le fonctionnement de Zapier est basé sur la composition de scénarios « trigger » et « action », c'est-à-dire que lorsqu'une action « trigger » X se produit dans une application, une action « action » Y doit se produire dans une autre application.
Zapier propose divers plans de paiement, ainsi qu'une version gratuite, dans laquelle vous pouvez créer 5 zap.
1. Quels déclencheurs et action sont pris en charge par Teamgate CRM?
Vous pouvez consulter la liste complète ici.
Déclencheur :
- Nouveau Contact
- Nouveau Contact Froid
- Nouvelle Entreprise
- Nouvelle Vente
- Nouvelle Vente Perdue
- Nouvelle Vente Gagnée
- Nouvelle étape de vente
- Nouveau Produit
- Nouveau statut de contact froid
- Tâche Complétée
- Conversion de contact froid
- E-mail Lu, etc.
Actions :
- Créer une Entreprise
- Créer un Contact
- Créer un Contact Froid
- Créer une Tâche
- Créer un Produit
- Créer une Vente
- Ajouter/Modifier les données de vente
- Ajouter/Modifier les données de contact froid
- Ajouter/Modifier les données de produit
- Modifier l'état du panier de produits, etc.
2. Par où commencer?
- Tout d'abord, enregistrez votre compte Zapier.
-
Connectez votre compte Teamgate dans les paramètres Zapier afin de pouvoir utiliser les déclencheurs proposés : Mes Applications > + Ajouter une connexion. P.s. vous pouvez ajouter la clé de compte plus tard, lorsque vous créez un zap sélectionné.
À l'étape suivante, vous serez invité à ajouter votre clé API. Votre clé API se trouve dans Mon profil > Intégrations > Accès API > TOKEN D'AUTHENTIFICATION
Il vous suffit de sélectionner les automatisations souhaitées parmi celles proposées par Zapier et de les mettre en œuvre comme recommandé par les instructions de Zapier. Vous trouverez des exemples utiles que vous pouvez utiliser ici : Façons populaires d'utiliser les flux de travail Teamgate.
