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Centre d'aide et d'assistance Teamgate CRM

Tout ce que vous devez savoir pour vendre plus avec Teamgate

Premiers pas

Teamgate – pour les vendeurs exigeants
Introduction : Guide de terminologie Teamgate
Gestion efficace du processus de vente
Suppression des données de démonstration du CRM
Navigation : Mon profil, Paramètres, Connexion
La structure de Teamgate CRM et du flux de travail
Prospects : Créer, gérer et convertir vos prospects
Affaires : Gérer vos affaires et votre pipeline de ventes
Organiseur : Planifier les activités, enregistrer les appels, programmer les réunions
Contacts : Gérer, segmenter, filtrer vos contacts et suivre l'historique de vos communications
Insights : Analyses et rapports, prévisions de ventes, analyse des performances
Comment voir tous mes contacts sur une carte ?

gestion des utilisateurs

Gestion des utilisateurs

Comment modifier mon mot de passe ?
Comment gérer les équipes ?
Comment définir et modifier mes détails utilisateur ?
Fiche utilisateur
Comment télécharger/modifier ma photo de profil utilisateur ?
Qu'est-ce que la section Principale et comment la modifier ?
Comment modifier mon fuseau horaire ?
Comment modifier la langue de mon système ?
Comment activer un utilisateur inactif ?
Comment définir les rôles et les autorisations des utilisateurs dans Teamgate ?
Comment ajouter des utilisateurs à mon compte Teamgate ?
Comment désactiver l'utilisateur et réattribuer les tâches actives et les dossiers à un autre utilisateur ?
Comment exporter la liste des utilisateurs ?
Paramètres d'accès utilisateur et de visibilité des données
Modifier le propriétaire des contacts et des tâches actives
J'ai oublié mon mot de passe. Comment réinitialiser le mot de passe Teamgate ?
Gérer les notifications automatiques
Les journaux d'audit
Réinitialiser le mot de passe pour un autre utilisateur Teamgate

importation et exportation

Importation et exportation

Comment exporter des prospects de Microsoft Outlook vers Teamgate ?
Comment exporter des prospects de Contacts Mac vers Teamgate ?
Comment exporter des contacts depuis Google Contacts ?
Comment exporter et importer des contacts depuis un compte iCloud ?
Comment exporter la liste des prospects, des personnes et des entreprises depuis Teamgate ?
Comment importer des contacts depuis le profil LinkedIn ?
Comment exporter vos données de Teamgate et ouvrir un fichier CSV dans votre programme MS Excel ?
Comment ouvrir un fichier CSV exporté avec MS Excel ?
Comment importer une liste de clients de QuickBooks vers Teamgate ?
Comment importer une liste de clients de Xero vers Teamgate ?
Comment exporter les tâches, les réunions et les activités personnalisées de Teamgate ?
Mettre à jour en masse les informations sur les entreprises, les prospects et les personnes lors de l'importation
Comment importer des prospects depuis Google Contacts ?
Comment importer des prospects vers Teamgate ?
Comment importer la liste des personnes et des entreprises vers Teamgate ?
Comment préparer un fichier pour l'importation ?

tableau de bord

Tableau de bord

Tableau de bord - Vélocité des ventes
Aperçu du tableau de bord

Prospects

Qu'est-ce que « What's up ? »
Comment utiliser la recherche ?
Comment puis-je supprimer un prospect ?
Comment puis-je changer le propriétaire d'un prospect ?
Comment modifier les drapeaux dans Prospects ?
Comment envoyer un SMS à des prospects ?
Comment puis-je trouver tous mes prospects ?
Comment puis-je étiqueter un prospect ?
Comment créer un nouveau prospect ?
Comment planifier une nouvelle activité à partir de Prospects ?
Qu'est-ce que la source du prospect ?
Comment fusionner les doublons ?
Comment envoyer une infolettre à mes prospects ?
Comment utiliser le menu intelligent dans Prospects ?
Comment copier l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone dans le presse-papiers dans Prospects ?
Que sont les champs personnalisés et comment les gérer dans Prospects ?
Comment mettre mes prospects en vedette ?
Qu'est-ce que la fiche prospect ?
Comment modifier les prospects ?
Prospects – Rapport des raisons de non-qualification
Comment utiliser les actions en masse dans Prospects ?
Comment convertir un prospect en contact ?
Comment puis-je convertir un prospect ?
Qu'est-ce que le statut d'un prospect dans Teamgate ?
Qu'est-ce que le scoring des prospects ?
Comment activer la vue grille dans Prospects, Contacts, Liste des sociétés ?
Comment trier la liste des prospects et gérer les pages ?
Comment activer/désactiver ou organiser les colonnes dans la liste des Prospects, Contacts, Sociétés ou Transactions ?
Comment puis-je utiliser Prospects dans Teamgate ?

Transactions / Processus de vente

Que sont les raisons de perte de transaction ?
Comment exporter votre pipeline de ventes / transactions ?
Comment puis-je supprimer une transaction ?
Comment puis-je changer le propriétaire d'une transaction ?
Réduire / Développer les étapes du pipeline de ventes
Comment modifier le titre de l'étape ?
Comment faire avancer une transaction dans les étapes ?
Comment puis-je ajouter une nouvelle transaction ?
Puis-je créer un pipeline multiple ?
Comment créer le pipeline de ventes ?
Comment dupliquer une transaction ?
Comment garantir qu'il y a toujours des activités à venir planifiées ? Gestion des tâches.
Comment définir automatiquement la valeur des produits assignés aux transactions comme le prix de la transaction ?
Prévisions du pipeline de ventes
Comment transférer les informations de tags et de champs personnalisés de la fiche acheteur à la fiche transaction lors de la création manuelle de nouvelles transactions ?
Afficher la somme de vos transactions dans l'étape donnée du pipeline
Comment puis-je voir mes transactions perdues ou gagnées ?
Comment fonctionne le glisser-déposer des transactions dans Teamgate ?

Entreprises et contacts

Comment supprimer les contacts ?
Comment consulter « Mes contacts » et « Les contacts de mon équipe » ?
Comment supprimer une entreprise ?
Comment ajouter une nouvelle entreprise ?
Comment modifier le propriétaire d'une entreprise ?
Gestion des doublons
Comment modifier le propriétaire d'un contact ?
Quels sont les statuts des contacts et entreprises dans Teamgate ?
Comment organiser les blocs d'informations dans le profil des clients ?
Comment trier la liste des entreprises et des contacts et gérer les pages ?
Arborescence d'association des entreprises et des contacts

l'Organizer

Comment rendre une réunion privée ?
Créer des événements directement à partir du calendrier
Planifier une réunion s'étendant sur plusieurs jours
Consulter le travail prévu de vos collègues
Qu'est-ce que les objets partagés ? (suite)
Qu'est-ce que les objets partagés ?
Comment supprimer l'activité de l'organiseur ?
Comment synchroniser votre calendrier Android avec Teamgate ?
Pourquoi ne puis-je pas modifier tous les événements ?
Comment afficher la vue de liste dans le calendrier ?
Comment créer des types d'activités personnalisés ?
Comment modifier les couleurs du calendrier ?
Comment modifier le format de la date dans le calendrier ?
Synchronisation du calendrier Outlook et Thunderbird à l'aide du protocole CalDAV
Comment synchroniser le calendrier Teamgate avec iPhone/iPad ?
Comment configurer Teamgate CalDAV sur iPhone/iPad ?
Comment synchroniser le calendrier Teamgate avec le calendrier Mac à l'aide de CalDAV ?
Comment synchroniser le calendrier Outlook à l'aide du protocole CalDAV ?
Comment synchroniser le calendrier Teamgate avec Google Calendar ?
Comment synchroniser le calendrier Office365 et Outlook.com avec Teamgate ?
Où puis-je consulter les réunions planifiées et les rappels d'appels ?
Liste de tâches
Agenda
Aperçu du calendrier
Comment planifier une réunion dans Teamgate ?
Comment créer des tâches et des activités dans Teamgate ?

perspectives du marché

Insights

Résultats des ventes : Rapport de suivi des commissions
Résultats commerciaux : Rentabilité
Résultats commerciaux : Rapport sur les raisons de la perte de clients
Résultats commerciaux : Transactions remportées/perdues (suite)
Résultats commerciaux : Transactions remportées/perdues
Résultats commerciaux : Meilleurs clients
Résultats commerciaux : Trajectoire des ventes
Résultats commerciaux : Transactions remportées
Marketing : Transactions par pays
Marketing : Transactions par secteur
Marketing : Transactions par source
Marketing : Prospects par pays (suite)
Marketing : Prospects par pays
Marketing : Prospects par secteur
Marketing : Prospects par source
Marketing
Pipeline commercial : Mouvements (suite)
Pipeline de Ventes : Mouvement
Pipeline commercial : Cycle de vente (suite)
Pipeline commercial : Cycle de vente
Pipeline commercial : Changements d'étape
Pipeline commercial : Entonnoir de vente
Insights : Prévisions de ventes
Pipeline commercial : Historique du pipeline (suite)
Pipeline commercial : Historique du pipeline
Pipeline commercial : Pipeline d'aujourd'hui
Pipeline commercial : Pipeline d'aujourd'hui (suite)
Prospects – Rapport des raisons de non-qualification
Prospects : Trajectoire des prospects
Activité : Ratios d'activité (suite)
Activité : Ratios d'activité
Insights : Objectifs d'activité
Activité : Objectifs d'activité
Comment définir des objectifs ?

Paramètres

Comment utiliser/scanner les codes QR ?
Filtre « Non contacté depuis »
Cartes. Comment voir tous mes deals sur la carte ?
Teamgate me déconnecte. Comment rester connecté pendant 30 jours ?
Comment signaler une erreur ?
Comment créer des raisons de perte client ?
Comment utiliser le filtre ?
Annulation du compte d'essai
Recherche globale
Qu'est-ce que la locale et comment la modifier ?
Modifier la langue de votre système
Comment créer ma propre combinaison de filtres ?
Comment créer et modifier des champs personnalisés ?
Comment utiliser et gérer les balises ?
Comment créer une balise ?
Petit-Déjeuner Matinal
Mappage des champs personnalisés. Transférer les informations des champs personnalisés des prospects vers les entreprises, les contacts et les deals
Champs obligatoires. Comment rendre les champs obligatoires à remplir lors de la création de nouveaux contacts ?

Facturation

Comment annuler mon abonnement ?
Où puis-je trouver une facture ?
Comment modifier mon plan d'abonnement ?
Comment m'abonner à Teamgate ?
Ajouter ou modifier votre mode de paiement
Plans et tarification
Ajouter ou réduire les utilisateurs
Modes de paiement

Fichiers

Comment rechercher des fichiers ?
Comment fonctionne le filtrage des fichiers ?
Où puis-je trouver les fichiers relatifs à mes clients ?
Comment afficher et télécharger les fichiers ?
Comment télécharger des fichiers vers les notes, tâches et rendez-vous ?
Comment télécharger mes fichiers vers Teamgate?
Comment télécharger un fichier vers une affaire?

Intégrations

Où puis-je trouver ma clé d'authentification API (AUTH_TOKEN)?
Où puis-je trouver la liste des intégrations possibles?
Intégration Mailchimp et Teamgate
Comment synchroniser les fichiers avec Google Drive?
Zapier: Ajouter de nouveaux prospects avec Facebook Lead Ads
Nexmo. Envoyez des SMS à vos clients et recevez des rappels SMS
Comment utiliser le formulaire web WordPress?
Intégration Twilio et Teamgate. Comment configurer?
Suivez la géolocalisation de vos contacts et affaires sur la carte!
Google Agenda. Synchronisez vos réunions!
Intégration Freshdesk
Zapier: Intégration Teamgate-Slack
Comment synchroniser les contacts entre Google Contacts et Teamgate à l'aide de Piesync?
Zapier. Qu'est-ce que c'est et que pouvez-vous en faire?
Intégration SurveyMonkey
Comment créer une facture dans Xero après avoir remporté l'affaire?
Comment utiliser l'intégration Xero et Teamgate?
Comment connecter Xero à Teamgate?
Comment utiliser l'intégration QuickBooks et Teamgate?
Comment connecter QuickBooks Online à Teamgate?
Comment utiliser l'intégration Twilio?
Comment utiliser l'intégration Intercom et Teamgate?
Comment connecter Intercom à Teamgate?
Intégration Hubspot
Intégration Zendesk et Teamgate
Mon profil: Paramètres des intégrations et de connexion

Email

Qu'est-ce qu'une adresse e-mail supplémentaire?
Comment créer un mot de passe pour connecter l'e-mail lors de l'utilisation de la vérification en deux étapes dans Gmail?
Comment créer des modèles d'e-mail dans Teamgate?
Comment joindre une copie d'e-mail à la fiche Prospect?
Comment joindre automatiquement les copies d'e-mail entrantes à Teamgate à l'aide d'Office 365?
Modifier la logique par défaut de la façon dont les copies d'e-mail sont jointes aux fiches Affaires
Signature d'e-mail
Comment utiliser la Boîte de réception Ventes dans Teamgate?
Comment activer la Boîte de réception Ventes pour un rôle d'utilisateur inférieur à l'administrateur?
Comment configurer la Synchronisation d'e-mail pour les utilisateurs de Gmail?
Comment configurer la Synchronisation d'e-mail? (Non pour les utilisateurs de Gmail)
Comment joindre automatiquement les copies d'e-mail entrantes à Teamgate à l'aide du programme de messagerie Outlook? Transfert d'e-mail
Comment joindre automatiquement les copies d'e-mail sortantes à l'aide du programme de messagerie Outlook? Règle de copie carbone automatique.
Comment joindre automatiquement les e-mails à Teamgate à l'aide de Gmail? (Cci intelligent / transfert)
Comment joindre automatiquement les copies d'e-mail à Teamgate?

Sécurité

Teamgate | Conditions d'utilisation
Teamgate | Politique de confidentialité
Qu'en est-il de la sécurité?

Application mobile

Comment installer l'application mobile Teamgate pour Android?
Comment installer l'application mobile Teamgate pour iPhone?

Notes de version

Notes de version 2018-03-27
Notes de version 2018-03-06
Notes de version 2018-01-11
Notes de version 2017-04-18
Notes de version 2017-02-27
Notes de version 2017-02-01
Notes de version 2017-01-17
Notes de version jusqu'au 2015-07-20
Notes de version 2017-01-24
Notes de version 2017-02-17
Notes de version 2017-03-14
Notes de version 2017-05-24
Notes de version 2018-04-05
Notes de version 2018-05-03
Notes de version : 2018-06-26
Notes de version : 2018-09-07
Notes de version 2018-10-09
Notes de version 2018-11-22
Notes de version 2018-10-26
Notes de version 2018-09-27
Notes de version 2019-01-10
Notes de version 2020-01-21
Notes de version 2019-12-03
Notes de version 2019-12-17
Notes de version 2020-03-27
Notes de version 2020-02-11
Notes de version 2020-05-07
Notes de version 2020-08-27
Notes de version 2020-06-11
Notes de version 2020-10-14
Notes de version 2022-04-28
Notes de version 2022-06-20
Notes de version 2018-05-03
Notes de version 2017-01-17
Notes de version 2017-01-24
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Notes de version 2017-02-27
Notes de version 2017-03-14
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Notes de version 2017-05-24
Notes de version 2018-04-05

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