Chaque entreprise ou contact dans votre base de données Teamgate CRM a son propre historique de communication. Il se compose de :
- Appels effectués ;
- Tâches effectuées ;
- Réunions passées ;
- E-mails que vous avez envoyés au contact et reçus du contact (avec pièces jointes) ;
- Commentaires que vous avez laissés sur l'entreprise/le contact.
Chaque fois que vous planifiez une action – elle s'affiche sur la fiche interne de l'entreprise et du contact. L'historique lui-même et les actions planifiées s'affichent au centre de la fiche interne et sont triés par flux – du plus récent au plus ancien enregistrement. Les actions planifiées s'affichent en haut, et les actions effectuées un peu plus bas.
Lorsque votre action planifiée est effectuée, elle est déplacée un peu plus bas, avec les actions effectuées.
Vous trouverez les capacités et informations importantes suivantes auprès de l'historique de communication de l'entreprise :
- La possibilité de filtrer les enregistrements selon le type d'action :
- Tâches ;
- Appels ;
- Activités ;
- Commentaires ;
- E-mails.
- Informations sur la date du premier et du dernier contact
- Capacités de planifier de nouvelles actions
- Toutes les informations sur le type d'action effectuée, les commentaires à ce sujet, les heures de création et d'exécution.
Lors de la communication avec une entreprise, en sélectionnant une personne spécifique associée à l'action que vous effectuez, l'historique de communication s'affiche également sur la fiche interne de cette personne.
