Conseil: Selon l'avis des experts en ventes, il est optimal que l'entonnoir des ventes se compose de 3 à 5 étapes de vente! .

1. Comment créer les étapes de l'entonnoir des ventes?

1.1. Cliquez sur votre icône d'avatar en haut à droite.

1.2. Sélectionnez « Paramètres ».

1.3. À gauche, cliquez sur « Ventes » et « Paramètres des ventes ».

1.4. En bas, cliquez sur « Ajouter un nouveau processus ».

1.5. Saisissez le nom du nouveau processus et cliquez sur « Enregistrer ».

2. Comment ajouter des étapes à un processus?

2.1. Cliquez sur le nom du processus.

2.2. Cliquez sur « Ajouter une étape ».

2.3. Entrez les noms des étapes.

2.4. Ajoutez la probabilité. 

• Les étapes seront classées selon les pourcentages indiqués à côté. Le pourcentage indique la probabilité que l'opportunité de vente soit remportée à cette étape précise.

2.5. Définissez la durée de l'étape.

3. Comment ajouter une nouvelle étape à l'entonnoir des ventes?

3.1. Ouvrez « Paramètres » > Ventes > Processus de vente.

3.2. Sélectionnez le processus de vente et cliquez sur ajouter une étape.

Remarque: Les étapes seront classées selon les pourcentages indiqués à côté. Le pourcentage indique la probabilité que l'opportunité de vente soit remportée à cette étape précise.

4. Comment supprimer une étape?

4.1. Ouvrez « Paramètres » > Ventes > Processus de vente.

4.2. Sélectionnez le processus de vente.

4.3. Sélectionnez l'étape que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'icône de corbeille à la fin de la ligne:

4.4. Si l'étape que vous allez supprimer a une vente active qui lui est attribuée, le système vous proposera de la réaffecter à une autre étape de vente. Sélectionnez l'étape requise et cliquez sur « supprimer ».