Teamgate CRM une nouvelle opportunité de vente peut être créée de 4 façons:

1. En utilisant le bouton de sélection rapide près du bouton "Nouveau";
2. À partir de la fiche Entreprise/Contact;
3. En convertissant un contact froid;
4. À partir du module Ventes, en utilisant le bouton "Nouveau».

Dans cet article, nous expliquerons comment créer une nouvelle opportunité de vente à partir du module Ventes. Et ci-dessous, vous trouverez des liens utiles vers des explications sur comment utiliser d'autres méthodes. 

Donc, pour créer une opportunité de vente, suivez ces étapes simples:

1. Une fois connecté à votre compte Teamgate, ouvrez le module Ventes.
2. Cliquez sur le bouton "Nouveau". 
3. Remplissez les données les plus importantes concernant la vente future:
   • Modifiez son nom pour le rendre plus informatif;
   • Entrez le prix connu ou estimé;
   • Sélectionnez l'étape du processus de vente où la vente est créée;
   • Sélectionnez la source (où vous avez obtenu l'opportunité de vente);
   • Sélectionnez la date de clôture de la vente (gain/perte);
   • Attribuez des étiquettes;
   • Attribuez les produits vendus;
   • Sélectionnez les champs supplémentaires nécessaires.
4. Enregistrez.

Vous pouvez choisir vous-même quels champs remplir, il n'y a pas de champs obligatoires lors de la création d'une vente, sauf l'entreprise/contact attribué.

Vous pourrez modifier le montant et la date de clôture (ainsi que d'autres données) à tout moment pendant votre travail avec la vente.