Si vous devez modifier un appel, une tâche ou une réunion, vous pouvez le faire de 3 façons. Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour effectuer facilement les modifications souhaitées. 

Modifiez l'action planifiée à partir de la liste Entreprises/Contacts

Pour modifier une action planifiée à partir de la liste Entreprises ou Contacts, cliquez sur l'action planifiée la plus proche. Dans le menu supplémentaire, vous devez cliquer sur la description de l'action planifiée. 

Dans la fenêtre de planification d'action supplémentaire qui s'ouvre, vous pouvez entrer les modifications nécessaires et cliquer sur « Enregistrer ».

Modifiez l'action planifiée à partir d'Entreprises/Contacts

Vous pouvez modifier un événement à partir de la fiche Entreprise/Contact de cette manière :

1. En utilisant le filtrage et la recherche, trouvez l'entreprise ou le contact requis.
2. Cliquez sur le nom de l'entreprise ou du contact pour accéder à la fiche de l'entreprise/contact
3. Près de l'historique de communication, dans la section « Proche », trouvez votre action planifiée. En cliquant sur le bouton de modification, vous serez redirigé vers le menu de modification
4. Les modifications prendront effet après l'enregistrement. 

Modifiez l'action planifiée à partir du Calendrier

Vous pouvez également modifier votre action planifiée directement à partir du Calendrier situé sur votre compte Teamgate. Pour effectuer les modifications :

1. Activez le Calendrier Teamgate
2. Sélectionnez le jour et l'action que vous avez planifiée d'accomplir.
3. Cliquez sur l'action
4. Dans la fenêtre de modification qui s'ouvre, effectuez les modifications nécessaires
5. Après l'enregistrement, vos modifications prendront effet. 

Remarque : Si vous souhaitez uniquement modifier l'heure de l'action planifiée et rien d'autre, dans le Calendrier, vous pouvez cliquer sur l'action avec le curseur de la souris et la faire glisser à l'heure souhaitée. L'heure sera modifiée automatiquement. 

Modifiez l'action planifiée à partir de l'assistant « À faire »

1. Ouvrez l'assistant « À faire » en cliquant sur la « cloche » à côté de votre photo dans le coin supérieur droit.
2. Dans la liste des actions planifiées qui s'ouvre, sélectionnez l'action requise et cliquez dessus.
3. Dans la fenêtre de modification qui s'ouvre, modifiez l'action.
4. Après avoir apporté les modifications, enregistrez-les.