Vous pouvez modifier le responsable individuellement un par un ou en masse pour tous les enregistrements sélectionnés. Voici un bref guide sur comment procéder :
Comment modifier le responsable d'un contact ou d'une entreprise
- Ouvrez la fiche Entreprise/Contact en cliquant sur le nom de l'enregistrement dans la liste.
- Auprès de l'Entreprise/Contact s'affiche la personne responsable. En cliquant sur son nom – vous sélectionnerez un autre responsable auquel vous souhaitez attribuer l'enregistrement.
- Si un responsable supplémentaire a été ajouté à l'entreprise/contact et que vous souhaitez le modifier, vous devez cliquer sur le lien "Ajouter un responsable" et ensuite sélectionner dans la liste. Si nécessaire, en cliquant sur "X" – vous supprimerez les responsables supplémentaires.
Remarque : Si vous modifiez la personne responsable, par exemple vous-même, n'oubliez pas que votre collègue trouvera peut-être aussi utile la visibilité de cette entreprise parmi ses entreprises. Pour éviter les malentendus, si vous souhaitez simplement travailler ensemble sur l'entreprise/contact sélectionné, ajoutez-vous simplement parmi les responsables supplémentaires – alors il ne sera pas nécessaire "d'enlever" l'enregistrement au collègue 🙂
Comment modifier en masse le responsable des entreprises ou des contacts
L'attribution en masse est généralement nécessaire lorsque les employés changent dans votre entreprise ou lorsque la liste des contacts est transmise pour un suivi supplémentaire. Pour attribuer ou modifier en masse le responsable, procédez comme suit :
- Dans la liste Entreprises/Contacts, trouvez les entreprises requises. Si vous souhaitez simplement attribuer une personne à toute la liste – aucune sélection supplémentaire n'est nécessaire. Mais si vous souhaitez attribuer une personne spécifique à certaines entreprises, utilisez le filtrage (par types, sources, statut, activité, onglets, personne responsable ou adresse).
- Cochez tous les enregistrements avec des cases à cocher. Si vous ne sélectionnez que quelques éléments dans la liste – cochez-les. Si vous souhaitez faire l'attribution à toute la liste – cochez la case dans la ligne des noms de colonnes – sélectionnez tous.
- Après avoir coché les cases – dans le menu supplémentaire apparu en haut de la liste Entreprises/Contacts, cliquez sur "Modifier le responsable"
- Il ne vous reste plus qu'à sélectionner la personne responsable dans la liste des utilisateurs et à cliquer sur le bouton "Attribuer".
