Les opportunités de vente en cours restent du moment de la demande ou du premier contact jusqu'à la signature du contrat. Lorsqu'une opportunité de vente atteint sa dernière étape, vous n'avez qu'à la faire glisser vers la section correspondante. Remportée ou Perdue colonne.

C'est vraiment simple :

En faisant glisser vers une vente remportée, l'étape finale consiste à affiner les informations. Ajustez le montant de la vente si nécessaire, attribuez une source de vente et un type de client. Si vous souhaitez partager le secret de votre succès avec vos collègues – ajoutez un commentaire.

Si la vente est perdue – sélectionnez une raison de perte parmi les options standard prédéfinies, ou créez les vôtres !