Teamgate peut importer l'ensemble de votre base de données de clients QuickBooks. Cette fonctionnalité est très pratique car elle élimine le besoin de saisir manuellement tous les clients, et après l'importation, les clients QuickBooks seront associés aux clients Teamgate.
1. Quelles informations client seront importées dans Teamgate ?
Selon les données QuickBooks, les informations suivantes apparaîtront dans Teamgate :
Entreprise et contact-dans le cas où le nom de l'entreprise et le nom et prénom du contact seraient saisis dans QuickBooks.
Entreprise uniquement– dans le cas où seul le nom de l'entreprise serait saisi dans QuickBooks.
Contact uniquement– dans le cas où seuls le nom et prénom du contact seraient saisis dans QuickBooks.
2. Comment importer des contacts dans Teamgate ?
2.1. Vous pouvez importer des données à partir de la liste Entreprises/Contacts ou en accédant aux paramètres :
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Dans la liste Entreprises ou Contacts, cliquez sur « Importer » ;
OU
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Paramètres > Migration des données > Importation > sélectionnez entreprises ou contacts.
2.2. Dans la fenêtre d'importation, cliquez sur « QuickBooks ».
2.3. Si vous souhaitez ultérieurement filtrer les contacts importés, attribuez une étiquette et cliquez sur « Importer »
3. Comment annuler une importation ?
Pour annuler une importation, accédez à Paramètres > Migration des données > Historique d'importation > annuler l'importation > .
L'importation peut être annulée dans les 24 heures.
