L'attachement de copies d'e-mails à la fiche de l'entreprise ou du contact est une fonctionnalité importante pour la communication avec les clients via le système CRM. Teamgate CRM offre une fonctionnalité grâce à laquelle l'historique de communication sur les fiches internes de vos entreprises ou contacts peut être complété par les e-mails envoyés et reçus. Il y a aussi une considération pour l'affichage des pièces jointes d'e-mails (attachment), qui s'avère vraiment utile dans de nombreuses situations.
En savoir plus sur comment placer une copie d'e-mail sur la fiche de l'entreprise ou du contact vous pouvez lire ici.
Si vous avez effectué tous les paramètres, notamment avec votre programme de messagerie, envoyé un e-mail et ne l'avez pas trouvé dans le système Teamgate CRM, vous devriez d'abord vérifier ces conditions:
- L'e-mail a-t-il été envoyé depuis la boîte aux lettres électronique avec laquelle vous vous connectez à Teamgate?
- Si vous avez envoyé depuis une autre boîte aux lettres électronique, avez-vous ajouté cette adresse à votre profil comme supplémentaire?
- La fiche interne du contact auquel vous avez envoyé l'e-mail contient-elle l'adresse e-mail?
- L'e-mail, qui n'est pas trouvé sur la fiche interne de l'entreprise, se trouve-t-il sur la fiche interne du contact?
- L'e-mail n'est-il pas le premier dont vous tentez d'attacher une copie à la fiche interne du contact?
- Au moins 10 minutes se sont-elles écoulées depuis l'envoi de l'e-mail
Si après avoir vérifié tous les facteurs indiqués ci-dessus l'attachement de la copie d'e-mail à la fiche interne du contact ne peut pas être effectué:
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Nous recommandons de transférer l'e-mail envoyé à notre adresse e-mail du Service clientèle [email protected]. Non seulement le contenu de l'e-mail est nécessaire, mais aussi les en-têtes d'accompagnement, tels que « de », « à » et la date.
- Veuillez indiquer en outre le nom de votre compte Teamgate et le contact/l'entreprise pour laquelle vous rechercheriez une copie d'e-mail jointe.
Une fois que vous nous aurez fourni des informations supplémentaires, nous pourrons vérifier et vous expliquer la raison pour laquelle l'attachement de la copie d'e-mail n'a pas pu être effectué.
