Atnaujinkite įmonių, kontaktų ir šaltų kontaktų modulyje esančią informaciją masiškai importuodami .csv arba xlsx formato failus. Importo metu informacija gali būti atnaujinta susiejant unikalias įrašo reikšmes esančias CRM sistemoje su reikšmėmis esančiomis importo faile (Informacijos atnaujinimui reikia pasirinkti vieną unikalią reikšmę). Unikalios reikšmės pagal kurias galima susieti ir atnaujinti įrašus yra šios: Įrašo ID,  Vardas ir pavardė, Asmens kodas, Įmonės pavadinimas, Įmonės kodas, Įmonės PVM kodas. Importo metu galima tiek papildyti CRM esančią informaciją naujais įrašais pvz.: įkelti naujas žymės, šaltnius, el. pašto adresus ir kt., tiek pakeisti / koreguoti esamus įrašus naujais. 

Remarque: Cette fonctionnalité est disponible dans Plan Enterprise aux utilisateurs du plan Entreprise.  

1. Kaip paruošti importo failą informacijos atnaujinimui?

1.1. Eksportuokite informaciją iš įmonių, kontaktų ar šaltų kontaktų modulio arba sukurkite naują failą su unikaliomis reikšmėmis.

Patogiausias būdas atnaujinti CRM esančią informaciją tai eksportuoti duomenis iš rekiamo modulio, ir papildyti eksportuotą failą nauja informacija. Tokiu būdu būsite tikri, kad unikalios reikšmės reikalingos duomenų atnaujinimui yra vienodos ir išvengsite rizikos atnaujinti neteisingo įrašo informaciją. Eksportavus failą rekomenduojame ištrinti visus nereikalingus informacijos stulpelius ir pasilikti tik stulpelį su pasirinkta unikalia reikšme (pvz.: įrašo ID) ir stulpelius, kurių informaciją norite atnaujinti arba papildyti. 

Jeigu norite importuoti naujai paruoštą failą – įsitikinkite, kad pasirinkta unikali reikšmė pagal kurią siesite įmones, faile yra identiška reikšmei įvestai Teamgate CRM. Daugiau informacijos apie tai kaip paruošti failą importui galite rasti ici.

1.2. Unikalios reikšmės.

Įrašo ID – eksportuojant įmones iš CRM įrašo ID bus automatiškai įtrauktas į eksporto failą ir šią informaciją rasite pirmame stulpelyje. Ruošiant failą rankiniu būdu įrašo ID galite nukopijuoti iš nuorodos, kuomet atsidarote įmonės kortelę. Žr. pvz.:

Nom de l'entreprise – tai įmonės pavadinimas įvestas į CRM. Jeigu failą pildote ranka – įsitikinkite, kad įmonės pavadinimas faile yra identiškas įrašytam CRM.

Code d'entreprise – sisteminis laukas skirtas įrašyti įmonės kodui.

Numéro de TVA – sisteminis laukas skirtas įrašyti PVM kodui.

Vardas ir pavardė – šalto kontakto arba kontakto vardas. Įsitikinkite, kad importo faile vardas ir pavardė yra identiški esamiems.

Numéro d'identification personnelle – sistemimis laukas skirtas įrašyti asmens kodui.

1.3. Naujų laukų įtraukimas į importo failą.

Norėdami įrašų informaciją papildyti naujais duomenimis savo importo faile sukurkite naują stupelį/-ius su nauja informacija. Pvz.: Šaltiniai. Jeigu naują informaciją norite įkelti kaip papildomus laukus, kurių tipai yra (Vienas variantas, daug variantų arba žymėjimo laukeliai) rekomenduotina šiuos laukus Teamgate paskyroje susikurti prieš failo importą. Daugiau informacijos apie papildomų laukų kūrimą rasite ici.

1.4. Esamos informacijos redagavimas/papildymas.

Jeigu reikalinga paredaguoti arba papildyti laukus, kurie Teamgate CRM paskyroje jau sukurti, pvz.: žymes, el. pašto adresus, telefono numerius, įmonės kodą, papildomus laukus ir kt. – faile sukurkite stulpelį su egzistuojančio lauko pavadinimu ir surašykite  reikiamas reikšmes. Jeigu redaguojate prieš tai eksportuotą failą – reikiamo stulpelio reikšmes paredaguokite arba papildykite. 

Rekomenduojame faile palikti tik stulpelį su unikalia reikšme bei norimos perrašyti/papildyti informacijos stulpelį.

Priklausomai nuo importuojamo lauko tipo – informaciją bus perrašoma arba papildoma.

Laukeliai su viena galima reikšme. Laukeliai, kuriuose galima įrašyti tik vieną unikalią reikšmę, pvz.: įmonės pavadinimas, PVM kodas, papildomi laukai (kurių tipas: tekstas, skaičiai, pinigai, data, ilgas tekstas, URL) po importo bus perrašyti nauja informacija iš importo failo. Pavyzdys: įmonės “uabas” registracijos numeris įvestas CRM sistemoje yra 1234 o įmonės”uabas” registracijos numeris įvestas importo faile yra 45677. Po importo CRM sistemoje įmonės”uabas” registracijos numeris pasikeis į 45677. 

Laukeliai su keliomis galimomis reikšmėmis. Laukeliai, kuriuose galima įrašyti kelias reikšmes, pvz.: telefono numeris, el. pašto adresas, žymės, papildomi laukai (daug variantų ir žymėjimo laukeliai) po importo bus papildyti nauja informaciaj iš importo failo. Pavyzdys: įmonė “uabas” buvo pažymėta žymėmis A ir B, importo faile įmonei “uabas” buvo priskirtos žymės C ir D. Po importo įmonė “uabas” turės 4 priskirtas žymes A, B, C ir D.

Pavyzdžiai:

Champs supplémentaires.

Étiquettes

Adresses Après l'importation, l'adresse existante est remplacée par les informations du fichier d'importation. Par la méthode d'importation, il est possible de modifier uniquement la ville, le code postal, etc. Rappelons que la rue

Adresse originale
Modification de la ligne d'adresse	Žalgirio g. 1236 Vilnius, Naujasis raj., LT-04587 Lituanie
Modification de la ville	Pramonės g. 6 Kaunas, Naujasis raj., LT-04587 Lituanie
Modification du pays	Pramonės g. 6 Vilnius, Naujasis raj., LT-04587 Estonie
Modification du code postal	Pramonės g. 6 Vilnius, Naujasis raj., ET-999929292 Lituanie

Seules les informations du premier enregistrement d'adresse entrées dans le CRM peuvent être mises à jour. 

Numéros de téléphone, adresses e-mail, URL

2. Comment importer un fichier dans le système Teamgate ?

2.1. Ouvrez le module dont vous souhaitez compléter les informations et cliquez sur le bouton « Importer ».

2.2. Sélectionnez le type de fichier à télécharger parmi .csv ou xlsx.

2.3. Cliquez sur Paramètres supplémentaires > cochez la case Mettre à jour les données existantes > sélectionnez la valeur unique du champ. 

2.4. Associez les champs du fichier avec les champs Teamgate. Pour les colonnes que vous ne souhaitez pas importer, cliquez sur X.

2.5. Une fois les valeurs associées, cliquez sur Importer.

Pour plus d'informations sur l'importation de fichiers et l'association de champs, consultez ici. Nous vous recommandons également de consulter la vidéo téléchargée ci-dessous (en anglais).