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Liste des mises à jour 2015-11-08

Liste des mises à jour dans la nouvelle version du système Teamgate 2015/10/26 – 2015/11/08


Contacts froids

  • Il est maintenant possible d'importer des contacts froids uniquement en tant qu'entreprises, sans contacts.
  • Ajout de la possibilité de rechercher dans le module Contacts froids par nom d'entreprise.
  • La fiche d'enregistrement affiche depuis combien de temps la première et la dernière communication ont eu lieu.
  • La confirmation de suppression d'action dans la fiche a été déplacée de la fenêtre contextuelle au menu déroulant.

Ventes

  • Un filtre par types d'événements a été ajouté à l'historique de la fiche de vente.
  • La fiche d'enregistrement affiche depuis combien de temps la première et la dernière communication ont eu lieu.
  • Un statut supplémentaire « Annulé » a été ajouté aux ventes.
  • Ajout de l'affichage des champs personnalisés dans la liste des ventes.
  • La fiche d'enregistrement affiche depuis combien de temps la première et la dernière communication ont eu lieu.
  • La confirmation de suppression d'action dans la fiche a été déplacée de la fenêtre contextuelle au menu déroulant.
  • Ajout d'un champ de commentaire en texte libre lors de la perte d'une vente.
  • Uniformisation du nom des ventes lors de la création manuelle et de la conversion à partir d'un contact froid.
  • Affichage des champs personnalisés dans la liste des ventes.

Entreprises et Contacts

  • Un filtre par types d'événements a été ajouté à l'historique de la fiche Entreprises/Contacts.
  • Correction d'une erreur où la fiche de l'entreprise ne se chargeait pas lorsque de nombreux contacts y étaient assignés (environ ~100).
  • Correction d'une erreur due au dysfonctionnement de la fonction « Enregistrer un appel ».
  • Désormais, la fiche Entreprise/Contact affiche les étapes et les statuts des ventes assignées.
  • Correction d'une erreur où Skype et plusieurs liens du même type ne s'enregistraient pas dans la fiche de contact.
  • La fiche d'enregistrement affiche depuis combien de temps la première et la dernière communication ont eu lieu.
  • La confirmation de suppression d'action dans la fiche a été déplacée de la fenêtre contextuelle au menu déroulant.
  • Logique d'assignation du statut « Prospect » automatique corrigée et appliquée également aux contacts assignés à une affaire.
  • Un filtre par statuts a été ajouté au bloc des ventes assignées à l'entreprise.
  • Une recherche par contact assigné a été ajoutée dans le module Entreprises.
  • Une recherche par entreprise assignée a été ajoutée dans le module Contacts.
  • Fusion des doublons depuis l'intérieur de la fiche.
  • Affichage des champs personnalisés dans les listes Entreprises et Contacts.

Calendrier

  • Des icônes sont désormais affichées pour les événements du calendrier.
  • La synchronisation du calendrier avec Google Calendar a commencé à synchroniser le champ de description.
  • La description est désormais affichée pour les événements du calendrier Teamgate.

Produits

  • Les produits ont désormais la possibilité de créer des champs personnalisés.
  • Possibilité d'exporter les champs personnalisés des produits dans la liste.
  • Ajout d'un filtre Produits par champs personnalisés et affichage des champs personnalisés dans la liste.

Fichiers

  • Suppression de l'assignation de répertoires dans la fenêtre contextuelle des fichiers.
  • Dans le module Fichiers, un fichier téléchargé apparaît immédiatement dans la liste (sans rechargement de la page).

Insights

  • Correction d'une erreur dans Insights concernant les intervalles de temps dans l'analyse des factures.
  • Si l'utilisateur ne voit pas le module Factures, il ne voit pas non plus le graphique des factures dans le module Insights (erreur logique corrigée).

Paramètres

  • Par défaut, les fonctions d'envoi de résumé sont désactivées pour un utilisateur nouvellement créé.
  • La possibilité de supprimer un utilisateur a été supprimée, l'utilisateur ne peut maintenant être que désactivé.
  • Ajout de paramètres pour l'affichage des champs personnalisés dans la liste.
  • Un message confirmant la réussite de l'action a été ajouté lors de l'ajout d'un utilisateur.

Autres mises à jour

  • Un bouton de création de Produits a été ajouté au menu rapide de création d'enregistrements.
  • Correction d'une erreur logique où des résumés étaient envoyés au client à partir de modules qu'il ne voyait pas.

Si vous avez des questions concernant ces mises à jour, veuillez nous contacter par e-mail [email protected]