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Centre d'aide et d'assistance Teamgate CRM

Tout ce que vous devez savoir pour vendre plus avec Teamgate

Premiers pas

Gestion des utilisateurs

Importation et exportation

Tableau de bord

Prospects

Transactions / Processus de vente

Entreprises et contacts

l'Organizer

Insights

Paramètres

Facturation

Fichiers

Intégrations

Email

Sécurité

Application mobile

Notes de version

Ventes

Comment ajouter un autre processus de vente ?
Comment modifier les étapes du processus de vente ?
Comment voir tous les gains et pertes de ventes ?
Comment gagner/perdre une vente ?
Comment exporter les ventes ?
Comment supprimer une vente ?
Que signifient les pourcentages à côté des étapes ?
Comment modifier l'étape de l'opportunité de vente ?
Comment créer une nouvelle opportunité de vente ?
Quels sont les paramètres de vente ?
Quelles sont les raisons des pertes ?
Création de ventes par e-mail
Quelles ventes s'affichent auprès des Entreprises ou Contacts ?
Quand faut-il créer une nouvelle opportunité de vente ?
Pourquoi et quand faut-il entrer le montant de la vente ?
Qu'est-ce que la durée des étapes ?
Comment renommer l'étape du processus de vente ?
Comment déplacer une opportunité de vente vers un autre processus ?
Répartition des étapes de l'entonnoir de vente
Comment créer les étapes de l'entonnoir de vente ?
Comment déplacer une vente vers une autre étape ?
Copie des ventes
Planification des actions dans les ventes. Comment s'assurer qu'une vente a toujours une action planifiée ?
Comment définir automatiquement le prix du panier produit comme prix de vente ?
Prévision de l'entonnoir de vente
Comment transférer les étiquettes et les champs supplémentaires des Entreprises et Contacts lors de la création d'une vente ?
Paramètres de l'entonnoir de vente. Afficher les montants totaux de l'entonnoir de vente par étape

Produits

Comment créer des produits - catalogue de produits ?
Comment créer une catégorie de produits ?
Comment assigner des produits à une vente ?

Vidéo

Comment augmenter les ventes [vidéo]
Aperçu des contacts froids

Actualités

Liste des mises à jour 2015-07-20
Liste des mises à jour 2015-09-29
Liste des mises à jour 2015-10-28
Liste des mises à jour 2015-11-08
Liste des mises à jour 2015-11-12
Liste des mises à jour 2015-12-03
Liste des mises à jour 2015-12-11
Liste des mises à jour 2016-01-29
Liste des mises à jour 2016-03-10
Liste des mises à jour 2016-03-20
Liste des mises à jour 2016-04-04
Liste des mises à jour 2016-04-11
Liste des mises à jour 2016-04-18
Liste des mises à jour 2016-04-25
Liste des mises à jour 2016-05-02
Liste des mises à jour 2017-01-24
Liste des mises à jour 2017-01-17
Liste des mises à jour 2017-02-01
Liste des mises à jour 2017-02-17
Liste des mises à jour 2017-02-27
Liste des mises à jour 2017-03-14
Liste des mises à jour 2017-04-18
Liste des mises à jour 2017-05-24
Liste des mises à jour 2018-01-11
Liste des mises à jour 2018-31-30
Liste des mises à jour 2018-02-20
Liste des mises à jour 2018-03-06
Liste des mises à jour 2018-03-27
Liste des mises à jour 2018-04-05
Liste des mises à jour 2018-05-03
Liste des mises à jour 2018-06-26
Liste des mises à jour 2018-09-07
Liste des mises à jour 2018-09-27
Liste des mises à jour 2018-10-09
Liste des mises à jour 2018-10-26
Liste des mises à jour 2018-11-22
Liste des mises à jour 2019-01-10
Liste des mises à jour 2019-01-24
Liste des mises à jour 2019-02-07
Liste des mises à jour 2019-03-28
Liste des mises à jour 2019-09-27
Liste des mises à jour 2019-12-03
Liste des mises à jour 2019-12-17

Premiers pas

Terminologie Teamgate
Contacts froids
Administration
Gestion efficace du processus de vente
Calendrier
Opportunités de vente
Cinq étapes simples pour intégrer Teamgate dans le travail de votre entreprise et augmenter les ventes
Produits
Entreprises et Contacts
Perspectives
Comment consulter les contacts froids, les contacts et les entreprises sur la carte ?
Comment supprimer les données de démonstration ?

Tableau de bord

Aperçu du tableau de bord
Capacité de vente

Aperçu des contacts froids

Comment supprimer un contact froid ?
Contacts froids : description
Qu'est-ce que la conversion de contact froid ?
Comment modifier le drapeau du contact froid?
Comment modifier les données de contact froid ?
Qu'est-ce que le statut de contact froid ?
Comment modifier le responsable du contact froid ?
Qu'est-ce que la source de contact froid ?
Qu'est-ce que les actions de contact froid ?
Comment consulter mes contacts froids ?
Comment fonctionne le filtrage et la recherche de contacts froids ?
Comment fonctionnent les actions en masse sur les contacts froids ?
Comment créer un nouveau contact froid ?
Qu'est-ce que la fiche de contact froid ?
Que signifie l'action « Ce qui se passe » ?
Qu'est-ce que la qualification de contact froid (traitement) ?
Qu'est-ce que les champs supplémentaires de contact froid et comment les gérer ?
Comment fusionner les doublons de contacts froids ?
Comment joindre une copie d'e-mail à la fiche de contact froid ?
Comment marquer un contact froid comme important ?
Comment intégrer et utiliser MailChimp ?
Comment copier une adresse e-mail ou un numéro de téléphone ?
Comment gérer le menu rapide dans les modules Contacts froids ?
Comment envoyer un SMS à un contact froid ?
Comment utiliser la base de données d'entreprise ?
Comment définir la valeur du contact froid ?
Raisons de l'inéligibilité des contacts froids
Comment activer l'affichage en grille dans les modules contacts froids, contacts et entreprises ?
Comment trier les contacts froids et gérer la pagination ?
Comment ajouter/désactiver des colonnes dans les listes de contacts froids, entreprises, contacts ou ventes ?

Aperçu du calendrier

Où voir tous les travaux planifiés ?
Comment planifier des travaux directement à partir du calendrier ?
Qu'est-ce que les ressources partagées, comment les ajouter et les réserver ?
Intégration du calendrier Thunderbird en utilisant le protocole CalDAV
Comment intégrer votre calendrier Teamgate avec Google Agenda
Comment consulter le calendrier des collègues ?
Comment planifier une réunion s'étendant sur plusieurs jours ?
Événements privés
Comment intégrer votre calendrier Android avec Teamgate
Calendrier : aperçu
Comment distinguer les travaux effectués des travaux à venir dans le calendrier ?
Que signifie le choix de 4 jours dans le calendrier ?
Comment supprimer une tâche du calendrier ?
Pourquoi ne puis-je pas modifier les événements d'un collègue ?
Paramètres du calendrier
Types d'actions
Comment effectuer un appel, une tâche ou une réunion ?
Comment Teamgate vous rappellera-t-il une réunion, un rappel ou un appel planifiés ?
Comment modifier une action planifiée ?
Comment supprimer votre action planifiée ?
Comment intégrer votre iPhone/iPad avec Teamgate en utilisant CalDAV ?
Comment intégrer votre calendrier Mac avec le calendrier Teamgate via CalDAV ?
Comment connecter les calendriers Teamgate et Outlook à l'aide du protocole CalDAV ?
Comment changer les couleurs dans le calendrier ?
Comment intégrer Teamgate CRM et les calendriers Outlook365 ou Outlook.com Live ?
Comment planifier et créer des tâches dans Teamgate ?

Gestion des utilisateurs

Comment changer mon mot de passe ?
Comment désactiver / supprimer un utilisateur du système ?
Comment ajouter un nouvel utilisateur ?
Qu'est-ce qu'un module principal ?
Comment attribuer des rôles et des permissions à un utilisateur ?
Comment changer le rôle d'un utilisateur ?
Comment définir la visibilité des enregistrements ?
Comment gérer les groupes d'utilisateurs ?
Comment ajouter une adresse e-mail supplémentaire ?
Mon profil.
Comment activer un utilisateur inactif ?
Comment exporter une liste d'utilisateurs ?
Réaffectation des tâches planifiées et des contacts (tâches) à un autre utilisateur
J'ai oublié mon mot de passe. Je ne peux pas me connecter.
Gestion des notifications par e-mail
Journal d'audit
Réinitialisation du mot de passe pour un autre utilisateur

Paramètres d'e-mail

Comment configurer la pièce jointe automatique des e-mails envoyés dans Teamgate à l'aide d'Outlook ?
Comment joindre une copie d'e-mail à la fiche Entreprise ou Contact ? (Cc/Cci intelligent et transfert d'e-mails)
Comment changer mon adresse e-mail ?
Que sont les adresses e-mail supplémentaires ?
Mes pièces jointes sont-elles également jointes à l'e-mail ?
Que faire si l'e-mail n'a pas été joint à l'entreprise/contact ?
Que faire si la pièce jointe de l'e-mail n'a pas été jointe à l'entreprise/contact ?
Pièce jointe automatique des e-mails (envoyés et reçus) dans l'application Gmail
Paramètres du serveur SMTP pour les modèles d'e-mails envoyés
Comment connecter votre adresse e-mail lors de l'utilisation de la vérification en deux étapes Gmail ?
Comment créer un modèle d'e-mail dans Teamgate ?
Comment envoyer des e-mails et des modèles d'e-mail depuis Teamgate ?
Comment configurer la pièce jointe automatique des e-mails reçus dans Teamgate à l'aide d'Outlook ?
Comment configurer la pièce jointe automatique des e-mails reçus dans Teamgate à l'aide d'Office 365 ?
Choisissez comment joindre les copies d'e-mails aux ventes
Signature d'e-mail
Comment connecter votre e-mail à Teamgate ? (À l'exception de Gmail)
Comment utiliser la boîte de réception e-mail dans Teamgate CRM ?
Comment activer le module Courrier pour les utilisateurs du système ayant un rôle inférieur à Admin ?
Comment connecter la boîte de réception Gmail à Teamgate ?

Fichiers

Comment télécharger les fichiers requis dans le système Teamgate CRM ?
Comment fonctionne la recherche de fichiers ?
Comment fonctionne le filtrage des fichiers ?
Comment joindre un fichier à une entreprise et un contact ?
Comment puis-je afficher et télécharger des fichiers ?
Comment trouver un fichier associé à un contact ?
Comment ajouter un fichier à un commentaire, une réunion planifiée et une nouvelle tâche ?

Aperçu des informations

Aperçu des objectifs d'activité : Efficacité opérationnelle
Marketing : Sources de ventes
Résultats des ventes : Objectifs de ventes
Résultats des ventes : Variation des ventes
Résultats des ventes : Gagné/Perdu
Résultats des ventes : Meilleurs clients
Résultats des ventes - Statistiques des raisons de perte de clients
Comment définir les objectifs de ventes et de tâches ?
Aperçu des objectifs d'activité : Objectifs d'activité
Opportunités et prévisions : Opportunités aujourd'hui
Opportunités et prévisions : Variation des opportunités
Opportunités et prévisions : Entonnoir de ventes
Opportunités et prévisions : Mouvement des ventes
Contacts froids – Variation des contacts froids
Marketing : Sources de contacts froids
Marketing : Secteurs de contacts froids
Marketing : Pays de contacts froids
Aperçu des raisons d'inadéquation des contacts froids

Paramètres

Comment signaler une erreur
Comment changer la langue du système ?
Travail avec les doublons
Paramètres des messages SMS
Comment utiliser le filtre ?
Historique de connexion
Comment créer des champs supplémentaires ?
Que sont les champs supplémentaires et comment les gérer ?
Comment modifier ou ajouter une devise ?
Comment créer votre propre combinaison de filtre ?
Comment ajouter une nouvelle source de ventes ?
Comment fonctionne la carte dans le module Ventes ?
Fermeture automatique de session
Comment les codes QR sont-ils utilisés/numérisés ?
Que sont les étiquettes et comment puis-je étiqueter les contacts ?
Aperçu du matin
Filtre « Non contacté »
Comment arrêter l'essai gratuit ?
Comment créer et étiqueter les raisons de perte de clients ?
Recherche globale
Champs supplémentaires de contacts froids. Paramètres de conversion.
Paramètres de champs. Comment rendre les champs d'entrée obligatoires ?

Importation et exportation

Importation de base de données de clients au format CSV
Comment importer vos clients ?
Comment ouvrir un fichier CSV dans MS Office Excel ?
Comment importer des listes de clients et de contacts froids ?
Comment importer des contacts froids ?
Comment exporter des contacts froids ?
Comment importer les contacts froids depuis Outlook ?
Comment importer les contacts froids depuis le Carnet d'adresses Mac ?
Comment exporter les contacts et les entreprises ?
Comment préparer un fichier pour l'importation ?
Comment importer une liste de clients de QuickBooks vers Teamgate ?
Comment importer une liste de clients de Xero vers Teamgate ?
Comment exporter les tâches, les réunions et d'autres actions planifiées et terminées ?
Mettre à jour les informations sur l'entreprise en important en masse un fichier .csv ou xlsx

Intégrations

Appelez directement depuis le navigateur
Zapier. Automatisez les tâches entre différents outils
Nexmo. Envoyez des SMS à vos clients
Intégration Twilio et Teamgate. Comment les connecter ?
Mailchimp. Gérez facilement vos campagnes de marketing par e-mail
Google Drive. Synchronisez vos fichiers
Teamgate-LinkedIn Shuttle
Comment utiliser un formulaire WordPress ?
Comment activer l'intégration Zendesk ?
Comment activer l'intégration Freshdesk ?
Intégration PieSync et Teamgate
Intégration SurveyMonkey et Teamgate
Comment connecter Xero et Teamgate ?
Comment utiliser l'intégration Xero et Teamgate ?
Comment connecter QuickBooks et Teamgate ?
Comment utiliser l'intégration QuickBooks et Teamgate ?
Comment lier un compte Xero aux ventes dans Teamgate ?
Comment utiliser l'intégration Twilio ?
Comment utiliser l'intégration Intercom et Teamgate ?
Comment connecter Intercom et Teamgate ?
Intégration de la téléphonie avec Bite Lietuva et Teamgate CRM
Automatisation des tâches quotidiennes dans Teamgate CRM à l'aide de l'outil Zapier

Paiements

Où trouver la facture pour les services Teamgate payés ?
J'ai effectué un paiement, mais la validité de la licence du compte n'a pas changé
Pour quelle période puis-je payer les services Teamgate ?
Impayés
Je ne vois pas la section paiements dans mon compte Teamgate
Comment résilier ou suspendre temporairement mon contrat avec Teamgate ?
Comment résilier les services Teamgate ?
Mes données disparaîtront-elles si je ne paie pas la licence ?
Ma licence a expiré, que faire ?
Qu'est-ce que Paysera ?
Puis-je effectuer le paiement dans une autre devise ?
Comment puis-je obtenir une facture anticipée ?
Comment puis-je payer les services Teamgate avec une carte de crédit ?
Ma comptable paie les factures
Comment déléguer le paiement à une autre personne ?
J'ai fait un virement directement sur le compte Teamgate, que dois-je faire ?
Pourquoi un paiement est-il nécessaire lors de l'ajout d'un nouvel utilisateur du système ?
Comment payer les services Teamgate ?
Forfaits et tarifs des services Teamgate
Comment modifier le plan du compte ? (le changement de plans n'est plus disponible depuis 2020/05)

Application mobile

Comment installer l'application mobile Teamgate sur un téléphone Android ?
Comment installer l'application mobile Teamgate sur un iPhone ?

Aperçu des entreprises et des contacts

Comment ajouter une nouvelle entreprise ou un nouveau contact ?
Comment ajouter une adresse e-mail supplémentaire, un numéro de téléphone ou une adresse ?
Comment ajouter un contact à une entreprise ?
Comment compléter les détails d'un contact ajouté ?
Comment supprimer un contact ?
Comment modifier les informations de l'entreprise ou du contact ?
Comment voir qui a créé l'entreprise ou le contact ?
Quelles données de l'entreprise ou du contact doivent être remplies obligatoirement ?
Comment modifier ou ajouter la source, les étiquettes, l'industrie et d'autres attributs ?
Comment les doublons sont-ils identifiés ?
Qu'est-ce que l'historique de l'entreprise/du contact ?
Comment fonctionne la recherche d'entreprises et de contacts ?
Quelle est la différence entre les entreprises et les contacts ?
Comment trouver toutes vos entreprises et vos contacts ou ceux de vos collègues ?
Entreprises et contacts : description
Comment modifier le responsable de l'entreprise ou du contact ?
Qu'est-ce que « Mes entreprises » et « Toutes les entreprises » ?
Comment supprimer une entreprise ?
Comment supprimer les doublons ?
Je ne vois pas toutes les entreprises ou tous les contacts
Que sont les actions des entreprises/contacts ?
Comment fonctionnent les actions en masse sur les entreprises et les contacts ?
Comment trouver les informations nécessaires dans l'historique de communication ?
Que signifient les statuts des entreprises et des contacts dans Teamgate ?
Comment modifier la disposition des blocs d'information sur les fiches clients ?
Comment trier les entreprises et les contacts et gérer les pages ?
Arborescence des liaisons d'entreprises et de contacts

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Comment augmenter les ventes [vidéo]
Aperçu des contacts froids

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