Si vous recherchez des fichiers associés à une Entreprise, un Contact, un Contact froid ou une Opportunité de vente, le meilleur moyen de procéder est d'utiliser les modules Teamgate correspondants. Pour trouver le fichier dont vous avez besoin :
- Connectez-vous à Teamgate avec vos identifiants.
- Sélectionnez le module dans lequel vous recherchez le contact requis (Entreprises, Contacts, Contacts froids, Ventes) et saisissez le nom requis dans la recherche. En cliquant sur le nom du résultat souhaité, vous accédez à la fiche de contact ou de vente.
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Dans la fiche interne, trouvez le bloc « Fichiers » (sur le côté droit). Dans ce bloc, vous trouverez tous les fichiers associés au contact ou à la vente.
Vous pouvez afficher ou télécharger les fichiers en cliquant sur leurs noms. Ici, en cliquant sur le «+» bouton, vous pouvez également télécharger un nouveau fichier.
Remarque : pour plus d'informations sur le téléchargement de fichiers, cliquez ici.
