Si votre historique de communication avec le client contient de nombreux enregistrements, il n'est pas facile de trouver les informations nécessaires dans le flux général. Teamgate vous propose d'utiliser un filtrage d'enregistrements supplémentaires pour que les données requises soient trouvées beaucoup plus facilement.
Voici comment fonctionne le filtrage dans l'historique de communication :
- Ouvrez Teamgate Entreprises ou Contacts et cliquez sur n'importe quel contact dont vous avez besoin
- Au milieu de la fiche interne, vous trouverez le flux général de l'historique de communication.
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Ce flux dispose d'options supplémentaires :
- Tous (le flux complet des enregistrements)
- Commentaires (tous les commentaires laissés sur l'entreprise/contact sont filtrés)
- Appels (toutes les actions effectuées de type « appel »)
- E-mails (copies de tous vos e-mails reçus ou envoyés)
- Activité (toutes les tâches et leurs types supplémentaires)
En cliquant sur n'importe quelle option, les enregistrements requis sont filtrés. Pour voir à nouveau le flux général, sélectionnez le filtre « Tous ».
Nous vous rappelons que vous pouvez utiliser les capacités de votre navigateur pour trouver n'importe quelle information selon la phrase, le mot ou les fragments recherchés. À l'aide du clavier, appuyez sur CTRL et F5 et entrez le mot de recherche requis.
