Vous pouvez exporter les ventes au format CSV. Ce fichier s'ouvre facilement via l'application MS Office Excel. Pour plus d'informations sur la façon d'ouvrir ce fichier cliquez ici.
Pour exporter les ventes, suivez ces étapes :
- Sélectionnez l'entonnoir de ventes approprié si vous en utilisez plusieurs.
- Activez l'affichage des ventes dans la liste.
-
Cochez les ventes requises. Vous pouvez tous les cocher à la fois ou un par un.
Assurez-vous d'utiliser la recherche et le filtragepour créer la base de données requise pour l'exportation. - Cliquez sur le bouton Exporter.
- Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.

Dans le fichier exporté, vous trouverez ces informations :
- Nom
- Client
- Téléphone du client
- E-mail du client
- Pays
- Source
- Secteur d'activité
- Montant
- Devise
- Processus
- Étape
- Statut
- Raison de la perte
- Qu'est-ce qui se passe ?
- Créé
- Date de vente prévue
- Date de clôture
- Étiquettes
- Cartes
- E-mail unique
- Responsable