Chaque contact froid de votre base de données nécessite une action. Par action, nous désignons vos appels au contact, les réunions ainsi que diverses petites tâches qui doivent être accomplies pour déterminer si ce contact est approprié pour une collaboration et si vous avez la possibilité de lui vendre vos services. 

Le système Teamgate est orienté non seulement vers l'accumulation d'informations sur la communication avec le client, mais aussi vers les rappels. Cela signifie que le système vous informera toujours des actions planifiées à venir, et vous pourrez facilement voir toute votre liste de tâches dans le système lui-même ou dans votre courrier électronique.

Planifier un appel

Vous pouvez planifier un appel de ces façons :

1. Cliquez sur :
   – Sur le numéro de téléphone dans la section « Téléphone et courrier électronique » dans la liste ;
   – Sur l'enregistrement « Non traité » dans la section « Actions » dans la liste.
2. Sélectionnez « Planifier un appel ».
3. Entrez l'objet de l'appel que Teamgate vous rappellera, sélectionnez la date/l'heure et la possibilité que le système vous informe des plans par courrier électronique. 

Enregistrer un appel effectué

Lorsque vous n'avez pas l'intention de planifier un appel, mais que vous devez simplement laisser un enregistrement du fait que vous avez déjà parlé avec le contact, il vous serait plus pratique de simplement enregistrer le fait de la communication. Vous pouvez enregistrer un appel effectué de cette manière :

1. Cliquez sur le numéro de téléphone dans la section « Téléphone et courrier électronique » dans la liste.
2. Sélectionnez « Enregistrer »
3. Sélectionnez le résultat « Appel réussi/Appel échoué », selon l'objectif de l'appel.
4. Commentez le sujet de votre conversation avec le contact. 
5. Enregistrez.

Planifier une tâche

Lorsque votre action n'est ni un appel ni une réunion, mais plutôt une tâche, un travail qui doit être effectué, il est plus pratique de planifier une tâche. Vous pouvez planifier une tâche de cette manière :

1. Cliquez dans la liste « Actions » sur la colonne avec l'enregistrement « Non traité » et sélectionnez « Nouvelle tâche ».
2. Sélectionnez le type de tâche. Pour plus d'informations sur les types d'actions, consultez les informations ici. 
3. Entrez la description de la tâche, sélectionnez l'heure à laquelle Teamgate vous rappellera son exécution et indiquez si vous souhaitez recevoir une notification par courrier électronique concernant la tâche.
4. Enregistrez.

Planifier une réunion

Si vous avez une réunion prévue avec un client, il est très important de planifier correctement cet événement. Un simple rappel peut ne pas suffire, c'est pourquoi Teamgate offre une sélection de fonctionnalités un peu plus large lors de la planification de réunions. 

Pour planifier une réunion :

1. Cliquez dans la liste « Actions » sur la colonne avec l'enregistrement « Non traité » et sélectionnez « Nouvelle réunion ».
2. Entrez un nom de réunion court pour faciliter la distinction entre l'un et l'autre.
3. Sélectionnez la date/l'heure de la réunion, la durée. Ajoutez une description de la réunion. 
4. Ajoutez des collègues et d'autres participants à la réunion (contacts). 
5. Si nécessaire, ajoutez des ressources partagées (voiture, ordinateur, salle de réunion) si vous souhaitez réserver leur temps pour la réunion.
6. Enregistrez.

Où consulter toutes les actions effectuées ?

Lorsque vous effectuez une action (vous la marquez comme effectuée), elle se trouve dans l'historique de la fiche de contact froid. Pour consulter toutes les actions effectuées :

1. Cliquez sur le nom du contact froid.
2. Sur la fiche de contact froid, toutes les actions et communications effectuées avec ce contact particulier sont classées par ordre chronologique.
3. Sélectionnez «Perspectives» module et Aperçu des activités de vente > Objectifs d'activité. Pour chaque collègue ayant un objectif d'actions, vous verrez combien d'appels/tâches/réunions ont été complétés et vous pourrez consulter leur liste. Pour plus d'informations sur les objectifs d'activité, consultez ici.