Aperçu des objectifs d'activité : Efficacité opérationnelle

La section Insights Teamgate "Efficacité opérationnelle" est conçue pour montrer combien d'appels ont été effectués dans votre entreprise au cours de la période sélectionnée et quel est le taux de conversion appels-réunions et appels-ventes dans votre entreprise.

Toutes les courbes situées sur un même graphique vous permettront non seulement de surveiller les changements, mais aussi de les comparer aux tendances générales :

Une augmentation du nombre d'appels augmente-t-elle aussi le nombre de réunions ?
Une augmentation du nombre de réunions affecte-t-elle la courbe des ventes remportées ?
Les appels effectués ont-ils un impact sur les résultats des ventes ?
L'été (ou l'hiver) a-t-il un impact sur vos efforts ?

1. Changement d'activité

1.1. Quelles informations sont présentées dans les statistiques ?

Ce graphique vous permettra de surveiller comment ces actions évoluent :

Appels – nombre d'appels effectués au cours de la période ;
Appels réussis – tous les appels dont l'« objectif est atteint » ;
Réunions – toutes les réunions avec les clients pour lesquels des appels ont été effectués ;
Opportunités de vente – combien de telles opportunités y a-t-il eu après que vous ayez appelé les clients potentiels ;
Opportunités remportées – combien de ventes avez-vous remportées par rapport au nombre d'appels.

#	Valeur	Description
1	Expansion de la fenêtre	En cliquant sur le bouton, la fenêtre s'étend sur tout l'écran du moniteur et seul le graphique est affiché, sans le menu supérieur et latéral gauche.
2	Filtre de temps	Le filtre temporel vous permet de choisir la période dont vous souhaitez consulter les statistiques. Le filtre propose des intervalles de temps : 7 derniers jours ; 30 derniers jours ; 90 derniers jours ; 12 derniers mois ; Période librement sélectionnée. * – en sélectionnant l'une des périodes proposées, la fin de la période est hier ; ** – lors du choix d'un intervalle de temps librement sélectionné, la date la plus récente est « maintenant » (à la seconde près), ce qui signifie que vous ne pouvez pas choisir une période dans le futur (pas même une seconde dans le futur).
3	Filtre par utilisateurs du système	Par défaut, le filtre est vide. Dans le filtre, l'utilisateur peut choisir les utilisateurs du système que les droits « Visibilité des Insights » qui lui ont été accordés lui permettent de voir. Pour plus d'informations, consultez ici.
4	Liste des intervalles de temps	La graduation des intervalles dépend de la longueur de la période sélectionnée. Les variantes possibles sont : De 1 à 15 jours – graduation par jour ; De 16 à 31 jours – graduation par mois ; De 1 à 24 mois – graduation par mois ; À partir de 25 mois – graduation par an.
5	Appels	Les appels répondent aux critères : La date réelle d'exécution de l'appel se situe dans les limites spécifiées dans le filtre temporel ; Le statut de l'appel est « exécuté ».
6	Appels réussis	Parmi les résultats exécutés, les appels réussis répondent aux critères : Appels dont l'utilisateur responsable a été sélectionné dans le filtre ; La date réelle d'exécution de l'appel se situe dans les limites spécifiées dans le filtre temporel ; Le statut de l'appel est « exécuté avec succès ».
7	Réunions	Le nombre de réunions répondant aux critères : L'heure de début de la réunion se situe dans l'intervalle de graduation temporelle ; Un contact ou une entreprise est attribué à la réunion ; Un appel a été effectué au contact assigné à la réunion au cours du même intervalle de graduation temporelle ; Le participant à la réunion a été sélectionné dans le filtre des utilisateurs (au cas où le filtre ne serait pas vide).
8	Opportunités	Le nombre d'opportunités de vente répondant aux critères : L'utilisateur responsable de la vente a été sélectionné dans le filtre des utilisateurs (au cas où le filtre ne serait pas vide) ; La date de création de la vente se situe dans l'intervalle de graduation temporelle correspondant ; Dans le même intervalle de graduation temporelle dans lequel se situe la date de création de la vente, un appel a été effectué au même contact qui est l'acheteur de la vente.
9	Ventes remportées	Le nombre de ventes remportées répondant aux critères : L'utilisateur responsable de la vente a été sélectionné dans le filtre des utilisateurs (au cas où le filtre ne serait pas vide) ; La date de remport de la vente (changement de statut en « Remportée ») se situe dans l'intervalle de graduation temporelle correspondant ; Durant le même intervalle de gradation temporelle dans lequel se situe la date de victoire de vente, un appel a été effectué au même contact qui est l'acheteur de la vente.

2. Efficacité des appels

2.1. Quelles informations sont présentées dans les statistiques ?

Cette analyse est conçue pour montrer le nombre d'appels effectués dans votre entreprise et quel pourcentage d'entre eux sont réussis.

Si votre entreprise mesure non seulement le nombre d'appels effectués par vos employés, mais aussi leur qualité – cette analyse vous aidera à évaluer le nombre d'appels qui apportent une véritable valeur à l'entreprise. Le facteur de succès des appels est une question d'accord mutuel entre vous et vos collègues.

Les barres rouges du graphique représentent le nombre d'appels effectués, tandis que la courbe verte représente le nombre d'appels réussis exprimé en pourcentage. En utilisant le filtre temporel, vous pouvez sélectionner la période souhaitée, et avec le filtre par employé, vous pouvez sélectionner les employés nécessaires.

#	Valeur	Description
1	Expansion de la fenêtre	En cliquant sur le bouton, la fenêtre s'étend sur tout l'écran du moniteur et seul le graphique est affiché, sans le menu supérieur et latéral gauche.
2	Filtre de temps	Le filtre temporel vous permet de choisir la période dont vous souhaitez consulter les statistiques. Le filtre propose des intervalles de temps : 7 derniers jours ; 30 derniers jours ; 90 derniers jours ; 12 derniers mois ; Période librement sélectionnée. * – en sélectionnant l'une des périodes proposées, la fin de la période est hier ; ** – lors du choix d'un intervalle de temps librement sélectionné, la date la plus récente est « maintenant » (à la seconde près), ce qui signifie que vous ne pouvez pas choisir une période dans le futur (pas même une seconde dans le futur).
3	Accomplissement global de l'objectif	Le pourcentage est calculé entre le nombre total d'appels effectués et le nombre d'appels effectués avec succès. Seuls les appels répondant aux critères des filtres et figurant dans l'affichage du graphique sont inclus dans les calculs.
4	Filtre par utilisateurs du système	Par défaut, le filtre est vide. Dans le filtre, l'utilisateur peut choisir les utilisateurs du système que les droits « Visibilité des Insights » qui lui ont été accordés lui permettent de voir. Pour plus d'informations, consultez ici.
5	Liste des intervalles de temps	La graduation des intervalles dépend de la longueur de la période sélectionnée. Les variantes possibles sont : De 1 à 15 jours – graduation par jour ; De 16 à 31 jours – graduation par mois ; De 1 à 24 mois – graduation par mois ; À partir de 25 mois – graduation par an.
6	Appels	Les appels répondent aux critères : Appels dont l'utilisateur responsable a été sélectionné dans le filtre temporel ; La date réelle d'exécution de l'appel se situe dans les limites spécifiées dans le filtre temporel ; Le statut de l'appel est « exécuté ».
7	Appels réussis	Parmi les résultats exécutés, les appels réussis répondent aux critères : Appels dont l'utilisateur responsable a été sélectionné dans le filtre ; La date réelle d'exécution de l'appel se situe dans les limites spécifiées dans le filtre temporel ; Le statut de l'appel est « exécuté avec succès ».
8	Conversion de succès d'appel	Pourcentage ratio calculé entre les appels réussis et tous les appels effectués. Le nombre est arrondi aux dixièmes.
9	Nombre d'appels effectués par appel réussi	Le nombre montre le ratio entre tous les appels effectués et les appels réussis en unités, c'est-à-dire combien d'appels doivent être effectués pour atteindre un appel réussi.
10	Calcul des indicateurs pour toute la période	La ligne affiche le résultat global, en tenant compte de tous les filtres, mais sans subdiviser le temps en intervalles plus petits. La conversion globale est calculée en prenant le nombre total d'appels effectués et le nombre total d'appels réussis.

3. Conversion des réunions et des opportunités

3.1. Quelles informations sont présentées dans les statistiques ?

La section "Conversion des réunions et des opportunités" de l'aperçu des activités commerciales vous fournira une analyse indiquant si, avec l'augmentation du nombre de réunions, le nombre d'opportunités commerciales créées augmente également. Les barres rouges du graphique représentent le nombre de réunions, tandis que la courbe verte représente les opportunités commerciales créées exprimées en pourcentage.

#	Valeur	Description
1	Expansion de la fenêtre	En cliquant sur le bouton, la fenêtre s'étend sur tout l'écran du moniteur et seul le graphique est affiché, sans le menu supérieur et latéral gauche.
2	Filtre de temps	Le filtre temporel vous permet de choisir la période dont vous souhaitez consulter les statistiques. Le filtre propose des intervalles de temps : 7 derniers jours ; 30 derniers jours ; 90 derniers jours ; 12 derniers mois ; Période librement sélectionnée. * – en sélectionnant l'une des périodes proposées, la fin de la période est hier ; ** – lors du choix d'un intervalle de temps librement sélectionné, la date la plus récente est « maintenant » (à la seconde près), ce qui signifie que vous ne pouvez pas choisir une période dans le futur (pas même une seconde dans le futur).
3	Accomplissement global de l'objectif	Le pourcentage est calculé entre le nombre total d'appels effectués et le nombre d'appels effectués avec succès. Seuls les appels répondant aux critères des filtres et figurant dans l'affichage du graphique sont inclus dans les calculs.
4	Filtre par utilisateurs du système	Par défaut, le filtre est vide. Dans le filtre, l'utilisateur peut choisir les utilisateurs du système que les droits « Visibilité des Insights » qui lui ont été accordés lui permettent de voir. Pour plus d'informations, consultez ici.
5	Liste des intervalles de temps	La graduation des intervalles dépend de la longueur de la période sélectionnée. Les variantes possibles sont : De 1 à 15 jours – graduation par jour ; De 16 à 31 jours – graduation par mois ; De 1 à 24 mois – graduation par mois ; À partir de 25 mois – graduation par an.
6	Réunions	Nombre de réunions répondant aux critères : L'heure de début de la réunion se situe dans l'intervalle de graduation temporelle ; Un contact ou une entreprise est attribué à la réunion ; Un appel a été effectué au contact assigné à la réunion au cours du même intervalle de graduation temporelle ; Le participant à la réunion a été sélectionné dans le filtre des utilisateurs (au cas où le filtre ne serait pas vide).
7	Opportunités commerciales	Le nombre d'opportunités de vente répondant aux critères : L'utilisateur responsable de la vente a été sélectionné dans le filtre des utilisateurs (au cas où le filtre ne serait pas vide) ; La date de création de la vente se situe dans l'intervalle de graduation temporelle correspondant ; Dans le même intervalle de graduation temporelle dans lequel se situe la date de création de la vente, un appel a été effectué au même contact qui est l'acheteur de la vente.
8	Conversion des réunions en opportunités	Pourcentage calculé entre les réunions qui ont eu lieu et les opportunités commerciales créées. Le nombre est arrondi aux dixièmes.
9	Nombre de réunions qui ont eu lieu par opportunité créée	Le nombre montre le ratio entre toutes les réunions qui ont eu lieu et les opportunités commerciales créées, c'est-à-dire combien de réunions doivent être tenues pour créer une opportunité commerciale.
10	Calcul des indicateurs pour toute la période	La ligne affiche le résultat global, en tenant compte de tous les filtres, mais sans subdiviser le temps en intervalles plus petits. La conversion globale est calculée en prenant le nombre total de réunions qui ont eu lieu et le nombre total d'appels réussis.

4. Efficacité des réunions

4.1. Quelles informations sont présentées dans les statistiques ?

Si l'activité commerciale de votre entreprise est basée sur des réunions et les opportunités commerciales créées lors de celles-ci, ce sera une aide précieuse pour évaluer si les ressources de réunion sont utilisées avec suffisamment d'efficacité. Vous pourrez vous faire une idée de savoir si, avec un nombre important (croissant) de réunions, davantage de ventes sont remportées.

Les barres rouges du graphique représentent le nombre de réunions, tandis que la courbe verte représente les ventes remportées exprimées en pourcentage.

Efficacite-des-reunions-Efficacite-des-activites-Teamgate-CRM.png

#	Valeur	Description
1	Expansion de la fenêtre	En cliquant sur le bouton, la fenêtre s'étend sur tout l'écran du moniteur et seul le graphique est affiché, sans le menu supérieur et latéral gauche.
2	Filtre de temps	Le filtre temporel vous permet de choisir la période dont vous souhaitez consulter les statistiques. Le filtre propose des intervalles de temps : 7 derniers jours ; 30 derniers jours ; 90 derniers jours ; 12 derniers mois ; Période librement sélectionnée. * – en sélectionnant l'une des périodes proposées, la fin de la période est hier ; ** – lors du choix d'un intervalle de temps librement sélectionné, la date la plus récente est « maintenant » (à la seconde près), ce qui signifie que vous ne pouvez pas choisir une période dans le futur (pas même une seconde dans le futur).
3	Accomplissement global de l'objectif	Le pourcentage est calculé entre le nombre total d'appels effectués et le nombre d'appels effectués avec succès. Seuls les appels répondant aux critères des filtres et figurant dans l'affichage du graphique sont inclus dans les calculs.
4	Filtre par utilisateurs du système	Par défaut, le filtre est vide. Dans le filtre, l'utilisateur peut choisir les utilisateurs du système que les droits « Visibilité des Insights » qui lui ont été accordés lui permettent de voir. Pour plus d'informations, consultez ici.
5	Liste des intervalles de temps	La graduation des intervalles dépend de la longueur de la période sélectionnée. Les variantes possibles sont : De 1 à 15 jours – graduation par jour ; De 16 à 31 jours – graduation par mois ; De 1 à 24 mois – graduation par mois ; À partir de 25 mois – graduation par an.
6	Réunions	Nombre de réunions répondant aux critères : L'heure de début de la réunion se situe dans l'intervalle de graduation temporelle ; Un contact ou une entreprise est attribué à la réunion ; Un appel a été effectué au contact assigné à la réunion au cours du même intervalle de graduation temporelle ; Le participant à la réunion a été sélectionné dans le filtre des utilisateurs (au cas où le filtre ne serait pas vide).
7	Ventes remportées	Nombre de ventes remportées répondant aux critères : L'utilisateur responsable de la vente a été sélectionné dans le filtre des utilisateurs (au cas où le filtre ne serait pas vide) ; La date de remport de la vente (changement de statut en « Remportée ») se situe dans l'intervalle de graduation temporelle correspondant ; Durant le même intervalle de gradation temporelle dans lequel se situe la date de victoire de vente, un appel a été effectué au même contact qui est l'acheteur de la vente.
8	Conversion des réunions en ventes remportées	Pourcentage calculé entre les réunions qui ont eu lieu et les ventes remportées. Le nombre est arrondi aux dixièmes.
9	Nombre de réunions qui ont eu lieu par vente remportée	Le calcul montre le ratio entre toutes les réunions qui ont eu lieu et les ventes remportées, c'est-à-dire combien de réunions doivent être tenues pour remporter une vente.
10	Calcul des indicateurs pour toute la période	La ligne affiche le résultat global, en tenant compte de tous les filtres, mais sans subdiviser le temps en intervalles plus petits. La conversion globale est calculée en prenant le nombre total de réunions qui ont eu lieu et le nombre total d'appels réussis.