Les statuts clients suivants sont disponibles dans le système Teamgate CRM statuts:

– Non-client ;

– Client précédent ;

– Client.

Le statut du client indique quelles actions ont été effectuées dans le passé avec une entreprise ou un contact spécifique. Par défaut, tous les contacts nouvellement saisis reçoivent le statut « Non-client », ce qui signifie qu'aucune vente gagnée n'a eu lieu avec ce contact dans le passé. Si une vente est gagnée avec ce contact à l'avenir, le statut changera automatiquement en « Client ». Le statut « Client précédent » ne change pas automatiquement. Vous pouvez attribuer ce statut manuellement. Nous vous recommandons d'attribuer ce statut aux contacts qui ne sont plus vos clients et de noter les raisons de la perte de clients, afin que vous puissiez effectuer ultérieurement une analyse des raisons de la perte de clients. 

Vous pouvez également attribuer des statuts d'achat à vos contacts, qui sont :

– Aucune opportunité ;

– Perdu ;

– Il y a des opportunités.

 Les statuts d'achat mentionnés indiquent si un processus de vente a été lancé avec une entreprise ou un contact spécifique. Le statut « Aucune opportunité » indique qu'aucun processus de vente n'a actuellement été lancé dans l'entonnoir de vente. Par défaut, ce statut est attribué à tous les nouveaux clients saisis et dans le cas où une vente est gagnée. « Perdu » le statut est attribué après que la dernière vente active avec une entreprise spécifique a été perdue. Le statut « Il y a des opportunités » est automatiquement attribué lorsqu'une nouvelle opportunité de vente est créée et que le processus de vente est lancé. 

 Pour filtrer les contacts par statuts, utilisez le filtre :