1. Qu'est-ce que les champs personnalisés ?
Les champs personnalisés vous permettent de compléter le profil client avec des informations pertinentes pour un client ou une vente spécifique et utiles dans le travail quotidien. Si les champs système ne suffisent pas, nous vous proposons de créer des champs personnalisés et d'y remplir les informations.
Vous pouvez ajouter certains types de champs personnalisés au filtre et les voir dans la liste générale des clients.
2. Comment créer un champ personnalisé ?
2.1. Connectez-vous à votre compte Teamgate
2.2. Accédez à Paramètres > Personnaliser le système > Champs personnalisés
2.3. Sélectionnez le module dans lequel vous souhaitez créer un champ personnalisé et cliquez sur "Créer un nouveau champ».
2.4. Sélectionnez le type de champ que vous souhaitez créer.
2.5. Entrez le nom et les valeurs du champ personnalisé. Enregistrez les modifications.
2.6. Si vous souhaitez utiliser le champ personnalisé dans plusieurs modules du système, vous pouvez simplement copier le champ dans d'autres modules. Vous pouvez le faire en faisant glisser le champ vers un autre module.
3. Quels types de champs personnalisés puis-je créer ?
Texte. Un champ de type texte est destiné aux entrées jusqu'à 255 caractères. Exemples d'utilisation : marque, commentaire, facture, etc.
Nombres. Le champ « Nombres » est destiné aux nombres entiers. Exemples d'utilisation : âge, nombre d'employés, pointure, etc.
Monnaie. Un champ de type monnaie est destiné aux montants avec la devise par défaut de l'entreprise. Exemples d'utilisation : chiffre d'affaires, prix, dette, etc.
Date. Un champ de type date est destiné à stocker la date souhaitée dans un format standard. Exemples d'utilisation : première visite, date d'expiration, dernier contact, etc.
Une option. Les champs « Une option » sont destinés aux valeurs quand un enregistrement peut en avoir plusieurs. Exemples d'utilisation : langues étrangères, services fournis, pays de collaboration, etc. Ce champ peut avoir un filtrage supplémentaire.
Plusieurs options. Les champs « Plusieurs options » sont destinés aux valeurs quand un enregistrement peut répondre à plusieurs critères simultanément. Exemples d'utilisation : langues étrangères, services fournis, pays de collaboration, etc. Ce champ peut avoir un filtrage supplémentaire.
Texte long. Un champ de type texte long est destiné à stocker des entrées jusqu'à 6000 caractères. Exemples d'utilisation : description, commentaire, notes, etc.
Lien URL. Vous pouvez télécharger les adresses de pages web.
Cases à cocher. Destiné aux informations où une valeur peut avoir plusieurs critères.
4. Où trouver les champs personnalisés ?
Vous trouverez les champs personnalisés sur la fiche client sur le côté gauche. Vous pouvez remplir et modifier les informations des champs personnalisés ici si nécessaire.
Vous pouvez également voir les champs personnalisés dans les listes de clients. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 champs personnalisés. Pour voir les informations des champs personnalisés dans la liste des contacts, dans les paramètres des champs personnalisés, dans la colonne "Afficher dans la liste" marquez le champ personnalisé en vert.
5. Puis-je filtrer par champs personnalisés ?
Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 champs personnalisés au filtre. Les types de champs personnalisés que vous pouvez ajouter au filtre sont les suivants : « Une option », « Plusieurs options », « Date », « Cases à cocher ».
Vous trouverez plus d'informations sur le filtrage ici.
6. Paramètres de conversion des champs personnalisés des contacts froids
Si vous créez des champs personnalisés pour les contacts froids, dans cette section des paramètres Teamgate, vous pouvez spécifier quels champs personnalisés de vos contacts froids lors de la conversion seront transférés aux champs personnalisés des ventes, entreprises et contacts.
6.1. Pour chaque champ personnalisé de contact froid, sélectionnez l'équivalent dans les listes des champs personnalisés des entreprises, contacts et ventes.
6.2. Si vous souhaitez créer un nouveau champ personnalisé pour le transfert de données, retournez à la section Paramètres des champs personnalisés, sélectionnez le module requis et cliquez sur « Créer un nouveau champ ».
6.3. Une fois tous les changements nécessaires effectués, n'oubliez pas d'enregistrer. 
En créant un contact froid, vous pouvez ajouter des champs personnalisés en cliquant sur « Ajouter un champ » et en sélectionnant la valeur souhaitée dans la liste.
7. Comment modifier les paramètres des champs personnalisés ?
Pour modifier un champ personnalisé ou ses valeurs, procédez comme suit :
7.1. Paramètres > Personnaliser le système > Champs personnalisés
7.2. Sélectionnez le champ que vous allez modifier et cliquez sur son nom :
7.3. Dans la fenêtre de création et d'édition de champ ouverte, vous pouvez corriger le nom du champ ou, en appuyant sur le bouton d'édition, corriger la valeur du champ
7.4. Enregistrez.
8. Comment faire en sorte que je sois le seul à voir le champ supplémentaire ?
Certains champs supplémentaires ne sont pas nécessairement pertinents pour vos collègues. Ils peuvent simplement vous gêner, ou contenir des informations confidentielles que vous ne souhaitez pas divulguer à tous les employés de l'entreprise.
Il existe une excellente solution qui vous permet de faire en sorte que les champs supplémentaires ne soient visibles que pour vous, ou pour vous et les collègues sélectionnés. Suivez ces étapes :
8.1. Accédez à Paramètres > Personnaliser le système > Champs personnalisés
8.2. Cliquez sur le champ que vous allez modifier
8.3. À côté du point « Le champ est vu par », sélectionnez les collègues qui verront le champ.
8.4. Enregistrez.
Après l'enregistrement, les collègues qui voyaient le champ ne le verront plus. Et pour ajouter d'autres collègues à ceux qui voient le champ, il suffit de répéter toutes les étapes.
9. Comment supprimer un champ supplémentaire ?
Dans la fenêtre des paramètres des champs supplémentaires, cliquez sur l'icône de corbeille et confirmez les modifications.
