Une étape particulièrement importante lors de l'intégration Teamgate d'un système de gestion des ventes dans votre activité professionnelle - une conformité maximale des processus de vente à vos besoins. C'est pourquoi nous insistons tant sur la nécessité de clarifier votre processus de vente :
- quel est-il ?
- quel est votre flux de vente typique ?
- y a-t-il des processus plus atypiques avec un flux différent ?
Dans votre compte, vous voyez la liste des étapes du processus de vente le plus courant. Si vous manquez d'étapes ou si vous souhaitez les renommer, les réorganiser, vous pouvez le faire Paramètres:
Sélectionnez : Paramètres > Ventes > Paramètres de vente.
Ici vous trouverez tous vos processus de vente. En cliquant sur son nom – celui-ci se déploiera. Il vous suffit d'utiliser le bouton Ajouter une étape et elle sera créée immédiatement.
Créez un nom pour l'étape. Rappelez-vous qu'elles se classent dans le processus par ordre croissant d'expression en pourcentage de probabilité. Le pourcentage ici exprime la probabilitéque lorsqu'une opportunité de vente atteint cette étape, elle sera immédiatement gagnée/fermée. Une étape à 100% signifie une opportunité gagnée et il n'est pas nécessaire d'en ajouter d'autres.
Lors de l'ajout d'une étape, indiquez également sa durée. La durée signifie combien de temps une opportunité de vente peut généralement rester dans ce processus avant d'être considérée comme en retard.
Il n'est pas nécessaire d'enregistrer les modifications – cela se fait automatiquement.
