Les étiquettes sont tout attribut supplémentaire dont vous avez besoin pour distinguer et filtrer les contacts, les contacts froids ou les entreprises, par exemple : "à appeler", "a participé au séminaire", "achète des produits", "débiteur", "remise appliquée", "VIP", etc. 

Les étiquettes sont très utiles pour distinguer différentes bases de données importées/utilisées dans votre compte Teamgate.

Les capacités de filtrage de Teamgate vous permettent de trouver tous les contacts nécessaires selon les étiquettes qui leur sont attribuées.

1. Comment créer des étiquettes ?

Vous pouvez créer des étiquettes en suivant ces étapes : Paramètres > Personnaliser le système > Étiquettes > cliquez sur "Créer une nouvelle".

• Si vous créez une étiquette pour les fichiers, sélectionnez d'abord le module de fichiers.

Entrez le nom de l'étiquette et appuyez sur "Enregistrer"

Dans cette liste, vous pouvez supprimer les étiquettes inutiles en cliquant sur l'icône de corbeille :

2. Comment attribuer des étiquettes ?

Il y a plusieurs façonsd'attribuer des étiquettes aux contacts :

Les étiquettes peuvent être attribuées lors de la création d'un nouveau contact. Vous pouvez sélectionner parmi les étiquettes existantes ou simplement entrer le nom de l'étiquette souhaitée et sélectionner "Créer une nouvelle".

Vous pouvez attribuer des étiquettes à un contact en modifiant votre enregistrement et en sélectionnant la valeur requise dans la section "Étiquettes" parmi les suggestions.

Vous pouvez attribuer des étiquettes à un contact directement à partir de la fiche client dans la section Étiquettes sur le côté gauche en cliquant sur "Ajouter une étiquette". 

4. Les étiquettes peuvent également être attribuées à partir de la liste des contacts en cochant au moins un contact à côté du nom. Dans le menu supplémentaire en haut, en sélectionnant "Marquer", les étiquettes seront attribuées aux contacts sélectionnés. 

Filtrage

Pour trouver tous les contacts auxquels vous avez attribué une étiquette/des étiquettes spécifique(s), utilisez le filtre :

Perspectives

Vous pouvez filtrer par étiquettes attribuées dans la plupart des sections d'aperçu.