Teamgate CRM permet d'ajouter et de modifier facilement des attributs pour les entreprises et les contacts. Le concept d'attribut inclut les étiquettes, les activités, les sources, le statut du client et l'attribut de potentiel. Ce concept peut également inclure des attributs assignés à des champs personnalisés que vous utilisez. 

Les attributs vous aideront à l'avenir à trouver plus facilement les contacts requis en les segmentant et en les filtrant. Dans cet article, nous fournirons des réponses sur la façon de gérer ces attributs à partir des Entreprises ou des Contacts. 

Créez les attributs requis

Avant d'assigner des attributs aux entreprises et aux contacts, nous vous recommandons de les créer d'abord dans le système Teamgate afin de vous préparer à l'avance. Réfléchissez aux attributs dont vous avez besoin, discutez-en avec vos collègues afin d'uniformiser la terminologie et la compréhension commune de l'utilisation. Les informations sur la création et la gestion des attributs et des champs personnalisés sont présentées ci-dessous :

• Informations supplémentaires sur le filtrage et la recherche
• Informations sur les champs personnalisés et leur gestion
• Comment personnaliser le système pour vous

Assignez une source

La source est un attribut de contact qui indique son origine, c'est-à-dire d'où ce contact « provient » ou a été « obtenu ». Les variantes possibles sont : a participé à un séminaire, recommandation d'un employé, conférence des dirigeants B2B, recherche Google, infolettre etc.

Vous pouvez assigner une source à une Entreprise/un Contact en éditant votre enregistrement et en sélectionnant la valeur requise dans la section « Source » parmi celles proposées. 

Après avoir enregistré les modifications, la source sera assignée à l'entreprise et elle sera trouvée lors du filtrage selon cet attribut. 

Il est à noter que lors de la conversion d'un contact froid, la source est transmise (automatiquement assignée) à la fois à l'entreprise et au contact. 

Assignez une industrie

L'activité ou l'industrie du client est l'un des attributs les plus importants pour segmenter vos contacts, faire des propositions concernant votre produit/service aux groupes cibles. C'est aussi l'un des attributs les plus utilisés pour organiser les activités de marketing et évaluer le potentiel des entreprises dans les ventes actives. 

Vous pouvez assigner une Activité (Industrie) à une Entreprise/un Contact en éditant votre enregistrement et en sélectionnant la valeur « Industrie » dans la section « Ajouter un champ », puis en choisissant l'attribut requis parmi ceux proposés. 

Après l'enregistrement, cet attribut sera visible auprès de votre contact modifié. 

Assignez des étiquettes

Les étiquettes – c'est n'importe quel attribut dont vous avez besoin pour une Entreprise ou un Contact. Les étiquettes possibles : « à appeler », « a participé à un séminaire », « achète des marchandises », « débiteur ».

Les étiquettes sont très pratiques pour distinguer les différentes bases de données importées/utilisées dans votre compte Teamgate.

3 façonsd'assigner des étiquettes à une entreprise/un contact :

1. Vous pouvez assigner des Étiquettes à une Entreprise/un Contact en éditant votre enregistrement et en sélectionnant la valeur requise dans la section « Étiquettes » parmi celles proposées.

   

2. Les étiquettes sont assignées à une Entreprise/un Contact directement à partir de la fiche client, dans la section Étiquettes sur le côté gauche en cliquant sur « Ajouter une étiquette ». 

   

3. Les étiquettes peuvent également être assignées à partir de la liste des Entreprises/Contacts en cochant au moins une case à côté du nom. Dans le menu supplémentaire en haut, en sélectionnant « Marquer », elles seront assignées aux contacts sélectionnés. 

   

Gérez le statut du client et l'attribut de potentiel

 Chaque contact dans votre base de données a les attributs suivants :

• Client
• Non-client
• Ancien client

En y réfléchissant bien, vous pourriez certainement classer au moins tous vos contacts selon exactement ces critères. Et en les combinant avec d'autres attributs, par exemple l'industrie ou les étiquettes, les informations sur l'entreprise deviennent très précieuses et facilement accessibles par filtrage. 

Teamgate propose exactement ces attributs, que vous pouvez toujours assigner à vos contacts. Ils sont statiques et ne sont pas remplis/modifiés en supplément. À la suite d'une vente gagnée ou perdue associée à ce contact, ce statut change automatiquement. 

Les informations ne sont pas moins précieuses concernant le statut d'achatdu contact. Teamgate vous permet de noter :

• Les contacts ayant des opportunités de vente actives
• Les contacts n'ayant pas d'opportunités actives
• Les contacts dont les opportunités sont perdues. 

L'attribut change non seulement manuellement, mais aussi automatiquement, à la suite d'une opportunité de vente gagnée ou perdue associée à un contact spécifique. 

Vous pouvez modifier et éditer ces attributs de 3 façons:

1. Les attributs peuvent être modifiés directement à partir de la liste des entreprises et des contacts en cliquant sur la sélection d'attributs. 

   

2. Les attributs peuvent être modifiés en cliquant sur le nom de l'entreprise ou du contact requis et en accédant à la fiche. Dans la fiche interne sur le côté gauche en haut, à côté du nom, se trouvent les options de sélection de ces attributs.

   

3. Les attributs peuvent être modifiés dans la fiche de contact interne en sélectionnant l'édition de contact, sous les sections « Statut du client » et « Statut d'achat ».