Lors de la création d'une opportunité de vente, il est d'abord nécessaire d'assigner une personne de contact et/ou une entreprise à l'opportunité en cours de création. De cette façon, le lien entre l'opportunité de vente et le contact est établi immédiatement.
En ouvrant la fiche interne d'une entreprise ou d'un contact, vous trouverez un peu à droite un bloc d'informations appelé "Ventes associées". Ce bloc affiche toutes les ventes qui sont associées à ce contact ou à cette entreprise, quel que soit le statut.
Le bloc d'informations des ventes associées dispose de 3 options :
- Actif
- Remporté
- Perdu
Pour chacune de ces options, les ventes qui répondent aux critères sont affichées. En cliquant sur "Remporté", vous verrez la liste complète des ventes remportées, avec le statut "remportée", le nom et le montant. Le montant total des transactions sera également calculé.
