Vous devez marquer votre action planifiée comme complétée pour les raisons suivantes :
- Les actions complétées sont enregistrées dans votre analytique des activités commerciales.
- Les actions complétées avec les commentaires qui leur sont associés sont affichées dans la fiche interne de l'entreprise/du contact à côté de l'historique de communication.
- Les actions complétées ne s'affichent pas comme en retard.
Les actions complétées peuvent être effectuées de ces façons :
1. Depuis la liste Entreprise/Contact.
À côté du contact de l'entreprise dans la liste, vous verrez l'action planifiée la plus proche. En cliquant sur cette action, vous pourrez enregistrer votre action. S'il s'agit d'un appel – Teamgate vous demandera de sélectionner en outre un résultat et de laisser un commentaire.
2. Depuis la fiche interne Entreprise/Contact.
En accédant à la fiche interne de l'entreprise/du contact, vous verrez votre action planifiée avec le contact. En cliquant sur
3. Depuis la section « À faire ».
Chaque utilisateur Teamgate connecté au système dispose d'une liste personnelle de tâches qu'il a planifiées pour lui-même. La liste affiche et met en évidence en outre les tâches d'aujourd'hui, les tâches en retard et les tâches à terminer d'ici la fin de cette semaine.
Vous pouvez toujours passer votre souris sur une tâche planifiée et cliquer sur la coche de couleur verte qui apparaît à côté – votre action sera marquée comme complétée.
Remarque : Pour les réunions, vous n'avez pas besoin de les marquer comme complétées. Lorsque le délai imparti à la réunion expire, celle-ci est marquée comme complétée automatiquement et apparaît dans la fiche interne de l'entreprise à côté de l'historique de communication.
