En travaillant avec Teamgate Ventes ou des contacts froids, vous pouvez planifier diverses actions. Il peut s'agir de réunions, de tâches, d'anniversaires, de fêtes, etc.
1. Comment créer un type d'action supplémentaire ?
- Allez dans Paramètres > Calendrier > Types d'actions
- Cliquez sur "Créer nouveau" et sélectionnez le nom du type d'action et une icône supplémentaire pour le distinguer plus facilement.
L'appel et la tâche sont des types d'actions systémiques et vous ne pouvez pas les modifier.
Vous pouvez trier les types d'actions créés par priorité en les faisant glisser d'une position à une autre.
Ces modifications modifieront la disposition lors de la création de diverses tâches :
2. Comment modifier le nom et l'icône des actions supplémentaires ?
Cliquez sur l'icône d'édition et après avoir modifié le nom et l'icône, enregistrez les modifications.
3. Comment supprimer un type de champ supplémentaire ?
Cliquez sur l'icône de corbeille et le type d'action sera supprimé.
4. Où voir combien de types de tâches différents ont été exécutés ?
Pour suivre le nombre de tâches effectuées pour différents types d'actions, d'abord définissez les objectifs. Lire la suite ici.
Une fois les objectifs définis, vous pouvez suivre les résultats sur le tableau de bord et dans le module d'aperçus.
