Zendesk L'intégration Zendesk et Teamgate CRM vous permet de voir toutes les informations les plus importantes concernant vos clients en un seul endroit ! Après l'intégration, vous trouverez un bloc « Zendesk » sur les fiches Contacts froids, Contacts, Entreprises et Ventes, qui affichera les demandes de clients via Zendesk.
Cette information est très pertinente pour les utilisateurs du système qui n'utilisent pas Zendesk, mais qui communiquent activement avec des clients potentiels ou existants.
1. Comment effectuer l'intégration Zendesk et Teamgate ?
Pour combiner Zendesk et Teamgate, suivez ces étapes : Paramètres > Fonctionnalités supplémentaires > Intégrations
Dans le bloc Zendesk, cliquez sur l'icône de configuration et entrez le sous-domaine de votre compte Zendesk > cliquez sur « Enregistrer ».
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur « Autoriser » et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'une personne ayant les droits « Admin ».
Après ces étapes, vous serez redirigé vers Teamgate et vous verrez le bloc « Zendesk » et l'historique des demandes sur les fiches de contact.
|
Remarque: Les informations sont mises à jour toutes les 15 minutes. Pour accélérer la mise à jour des informations, cliquez sur l'icône Zendesk :
|
2. Comment fonctionne l'intégration Zendesk ?
Ouvrez une fiche « Contact froid », « Contact », « Entreprise » ou « Vente ». Dans le bloc à gauche, vous verrez les demandes des clients et l'état des demandes. En cliquant sur le nom de la demande, vous pourrez consulter le contenu de la demande. Si vous avez votre propre compte Zendesk, en cliquant sur « Aller à Zendesk », vous serez redirigé vers votre compte Zendesk.
3. Comment les demandes sont-elles affichées dans les différents modules ?
Contacts froids - Zendesk affichera les demandes en fonction de la ou des adresses e-mail indiquées sur la fiche de contact froid.
Entreprises - Zendesk affichera les demandes en fonction de la ou des adresses e-mail indiquées sur la fiche d'entreprise, ainsi que les demandes reçues des contacts associés à l'entreprise.
Contacts– Zendesk affichera les demandes en fonction de la ou des adresses e-mail indiquées sur la fiche de contact.
Ventes - Zendesk affichera les demandes en fonction de l'adresse e-mail indiquée sur la fiche de l'acheteur.
