Champs supplémentaires stocker des informations spécifiques sur les clients et les ventes. Différents champs supplémentaires peuvent être créés dans les modules de contacts froids, de contacts et de ventes. 

Dans le cas où un contact froid est qualifié et converti, les informations contenues dans les champs supplémentaires du contact froid ne sont pas automatiquement transférées. Il est nécessaire de spécifier vers quels champs de l'entreprise, du contact ou de la vente transférer les informations du champ supplémentaire du contact froid. 

1. Comment définir où transférer après la conversion les informations contenues dans les champs supplémentaires du contact froid?

Remarque: Vous ne pouvez associer que des champs du même type, c'est-à-dire un champ de date avec un champ de date, un champ de type nombre avec un champ de type nombre, etc.  

1.1. Accédez à Paramètres

1.2. Sélectionnez Personnaliser le système

1.3. Cliquez sur Champs supplémentaires

1.4. Cliquez sur Contacts froids et Paramètres de conversion

1.5. Dans le tableau, spécifiez vers quels champs de l'entreprise, des contacts et des ventes transférer les champs supplémentaires des contacts froids après la conversion du contact froid.

Veuillez noter! Champs supplémentaires dans les modules d'entreprise, de contacts et de ventes doivent être créés avant de configurer la conversion. Vous pouvez également copier facilement les champs en les faisant glisser d'un module à l'autre.