Teamgate CRM vous permet non seulement de filtrer selon différents paramètres, mais aussi d'enregistrer les options de filtre les plus fréquemment utilisées. Cette fonctionnalité sera très utile pour ceux qui filtrent périodiquement selon les mêmes valeurs de filtre.
Vous pouvez enregistrer votre filtre personnel de la manière suivante :
1. Cliquez sur l'icône de filtre et sélectionnez les paramètres et valeurs de filtre souhaités.
Par ex. : étiquette « a participé au séminaire », statut « pas un client », statut d'achat « perdu ».
2. Cliquez sur « Appliquer » et « Enregistrer » :
3. Dans la fenêtre contextuelle du système, saisissez le nom de la combinaison de filtre et enregistrez.
4. Les valeurs de filtre enregistrées se trouvent en haut de la liste des filtres dans la ligne « Vos filtres enregistrés ».
5. Pour ajouter ou supprimer certaines valeurs du filtre enregistré - ouvrez le filtre enregistré, ajoutez des valeurs de filtre supplémentaires et cliquez sur « Enregistrer ». Dans la fenêtre contextuelle, vous verrez la ligne « Mettre à jour les champs ». Si vous ne souhaitez pas modifier la combinaison de filtre - décochez la case. Enregistrez les modifications.
6. Pour supprimer supprimer un filtre enregistré inutile, cliquez sur le bouton de suppression à côté de son nom.
