Pour mettre à jour les informations de contact dans le système Teamgate, suivez ces quelques étapes simples :
Méthode 1 : Fiche entreprise
- Ouvrez le module Entreprises ;
- Trouvez l'entreprise dont vous souhaitez mettre à jour les coordonnées de contact. Utilisez les filtres et la recherche ;
- Cliquez sur le nom de l'entreprise dans la liste. De cette façon, vous accéderez à la fiche entreprise.
- Cliquez sur la personne de contact requise. Si vous n'avez pas encore ajouté de personnes de contact à l'entreprise, vous pouvez découvrir comment le faire en lisant cet article.
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Dans la fenêtre contextuelle qui s'ouvre, vous pouvez mettre à jour les coordonnées de contact. Aucune sauvegarde supplémentaire n'est nécessaire.
Méthode 2 : Fiche contact
- Ouvrez le module Contacts ;
- Trouvez la personne physique dont vous souhaitez mettre à jour les coordonnées. Utilisez les filtres et la recherche ;
- Cliquez sur le nom de la personne dans la liste ;
- Une fois dans la fiche contact, utilisez le bouton d'édition à côté du nom, qui ressemble à un « crayon » ;
- Dans la fenêtre contextuelle qui s'ouvre, mettez à jour les informations de contact. Aucune sauvegarde supplémentaire n'est nécessaire.
