Situations fréquentes où il est nécessaire de mettre à jour une vente avec le même client. Pour gagner du temps, nous vous recommandons de simplement copier la vente au lieu de créer une nouvelle en saisissant des données répétitives. Vous pouvez le faire en suivant ces étapes :

1. Trouvez la vente que vous souhaitez copier. Si la vente a été remportée ou perdue, vous pouvez la trouver comme décrit dans cet article.

2. Ouvrez la fiche de vente.

3. Cliquez sur le bouton "Copier".

4. Dans la fenêtre contextuelle, vous verrez toutes les informations qui étaient dans la vente dont vous copiez les données. Si nécessaire, vous pouvez modifier n'importe quelle information, par exemple la date de début de la vente ou modifier l'étape de la vente. Une fois l'édition terminée, cliquez sur "Enregistrer".

Vous pouvez également copier une vente d'une autre manière :

5. Ouvrez la fiche de vente que vous souhaitez copier et cliquez sur "Modifier".

6. En bas à droite, cliquez sur les trois points et cliquez sur "Enregistrer et copier". Dans la fenêtre suivante, ajustez les données et cliquez sur "Enregistrer".

 7. La vente copiée apparaîtra comme une vente active dans l'entonnoir des ventes.