Lors de l'ajout d'un nouveau contact froid, d'un contact ou d'une entreprise dans le système, un seul champ est obligatoire par défaut, à savoir le nom du contact ou le nom de l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez définir d'autres champs obligatoires qui empêcheront le système d'enregistrer le nouvel enregistrement s'ils ne sont pas remplis.
1. Comment définir les champs comme obligatoires ?
Cliquez sur votre avatar dans le coin supérieur droit > cliquez sur Paramètres > sélectionnez à gauche Personnaliser le système > Configuration des champs.
1.1. Champs obligatoires des contacts froids.
Lors de la création d'un contact froid, vous pouvez sélectionner ces champs obligatoires :
- Nom – toujours obligatoire, sauf si « Nom de l'entreprise » est sélectionné comme seul champ obligatoire;
- Source;
- Nom de l'entreprise;
- Numéro de téléphone;
- Adresse e-mail.
Pour le champ que vous souhaitez rendre obligatoire, cochez la bulle en vert.
Dans le formulaire de création de contact froid, vous verrez un astérisque * à côté des champs obligatoires. Vous ne pourrez pas créer de contact froid sans remplir tous les champs supplémentaires. Vous verrez le message en haut "Veuillez remplir tous les champs obligatoires».
1.2. Champs obligatoires des contacts.
Lors de la création d'un contact, vous pouvez sélectionner ces champs obligatoires :
- Nom – toujours obligatoire;
- Source;
- Nom de l'entreprise;
- Numéro de téléphone;
- Adresse e-mail.
Pour le champ que vous souhaitez rendre obligatoire, cochez la bulle en vert.
Dans le formulaire de création de contact, vous verrez un astérisque * à côté des champs obligatoires. Vous ne pourrez pas créer de contact sans remplir tous les champs supplémentaires. Vous verrez le message en haut "Veuillez remplir tous les champs obligatoires».
1.3. Champs obligatoires des entreprises.
Lors de la création d'une entreprise, vous pouvez sélectionner ces champs obligatoires :
- Nom – toujours obligatoire ;
- Source;
- Code de l'entreprise;
- Numéro de TVA ;
- Numéro de téléphone;
- Adresse e-mail.
Pour le champ que vous souhaitez rendre obligatoire, cochez la bulle en vert.
Dans le formulaire de création d'entreprise, vous verrez un astérisque * à côté des champs obligatoires. Vous ne pourrez pas créer d'entreprise sans remplir tous les champs supplémentaires. Vous verrez le message en haut "Veuillez remplir tous les champs obligatoires».
