Si vous n'êtes pas un commercial, il peut être facile de regarder un logiciel de gestion de la relation client (CRM) et de le rejeter comme quelque chose d'exclusif aux commerciaux. C'est vrai, le CRM trouve sa popularité dans les ventes puisqu'il reproduit les flux de travail métier et les pipelines de vente. Plus important encore, l'actuel « Âge du client » exige que toute entreprise et tout produit soient centrés sur le client. Dans le monde des commerciaux avec les prospects et les clients, l'utilisation du CRM permet aux entreprises de garder les clients au cœur de leurs processus.

Mais les non-vendeurs peuvent-ils aussi utiliser une CRM ?
Dans cet article, nous allons parler de :

• Pourquoi la CRM fonctionne pour d'autres professionnels
• Qui d'autre devrait utiliser une CRM
• Comment personnaliser votre CRM

Pourquoi la CRM fonctionne pour d'autres professionnels

La vérité, c'est que presque tout professionnel travaillant dans un domaine nécessitant des contacts fréquents avec les clients peut bénéficier d'une CRM. Jetez un coup d'œil au graphique suivant des fonctionnalités les plus demandées de la CRM :

(Graphique et étude par Softwareadvice)

Accès à une plateforme centralisée pour les contacts (courriels, appels téléphoniques, réunions, etc.), les métriques et la gestion des tâches sont des fonctionnalités qui font de la CRM un outil puissant pour les vendeurs et autres professionnels.
Sans une CRM, les professionnels doivent recourir à la création de leur propre écosystème d'applications. Bien que le choix de grands substituts d'applications soit illimité, disposer d'une plateforme dédiée où toutes les fonctionnalités sont facilement accessibles peut être un excellent atout pour la productivité et le chiffre d'affaires.

Qui d'autre devrait utiliser une CRM

Pour déformer le poète :

«Le monde entier est un marché, et tous les hommes et femmes ne sont que des vendeurs».

Les professionnels ont des services à offrir ou à vendre, ils ont des contacts qui nécessitent divers degrés d'engagement et ils ont besoin de données pour prendre des décisions éclairées. Si nous suivons ce raisonnement, tout professionnel est aussi un vendeur.
Explorons comment d'autres professionnels peuvent utiliser une CRM :

Pigistes en ligne :

Les pigistes doivent gérer leurs clients, assurer le service à la clientèle, gérer les projets et empêcher les anciens prospects de refroidir tout en faisant leur propre marketing. Sans planification et organisation, ces tâches peuvent être très difficiles à gérer, même pour les pigistes les plus expérimentés.

Une CRM est l'outil idéal pour gérer le réseau complexe que constituent les contacts d'un pigiste. Sur une seule plateforme, vous pouvez planifier des courriels de suivi, visualiser votre pipeline et recevoir des informations intelligentes sur la probabilité qu'un prospect se convertisse en fonction des données précédemment recueillies.
Un pipeline peut vous aider à voir les étapes par lesquelles vos transactions progressent. Pour les rédacteurs indépendants, par exemple, une transaction commencera par un pitch, puis un contact initial, un devis, une négociation, puis une conclusion.
Plus vous remplissez votre CRM de données, plus vous pouvez recueillir d'informations sur :

• Quelles transactions sont plus faciles à conclure ?
• Quels clients sont plus rentables ?
• L'étape du pipeline où les transactions risquent le plus de ne pas aboutir.

Outre les rédacteurs indépendants, tout entrepreneur indépendant qui traite régulièrement avec une variété de clients peut utiliser une CRM. Cela inclut :

• Les designers
• Développeurs
• Les consultants
• Les assistants virtuels
• Les représentants du service à la clientèle.

Organismes à but non lucratif et collecte de fonds

Pour qu'un organisme à but non lucratif reste à flot financièrement, il doit gérer un réseau délicat de donateurs établis tout en essayant d'en acquérir de nouveaux. Même avec l'avènement des efforts de financement participatif en ligne, la collecte de fonds est un domaine où l'engagement de haut niveau avec les donateurs est conventionnel, sinon obligatoire.
Avec gestion des contacts pratique les stratégies de segmentation, les organismes à but non lucratif peuvent facilement donner à leurs donateurs l'attention qu'ils méritent. Pour les organisations axées sur les initiatives de santé comportementale et de rétablissement, des plateformes comme BeePurple peuvent compléter l'engagement des donateurs en transformant l'activité de soutien par les pairs en preuves finançables qui démontrent l'impact aux bailleurs de fonds. De plus, le données recueillies grâce à l'utilisation fréquente d'une CRM peuvent mettre en évidence les personas de donateurs/prospects particuliers les plus susceptibles d'être généreux.
Enfin, la gestion des tâches et des relations grâce à des contacts planifiés et bien enregistrés permettent des campagnes de marketing mieux ciblées et, par conséquent, des clients heureux de lire des courriels.

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Musiciens et promoteurs

Pour les musiciens qui ne figurent pas au palmarès Billboard Top 40, beaucoup de gestion est nécessaire pour obtenir un spectacle. Les musiciens et les promoteurs doivent constamment chercher des salles (prospects), gérer leurs relations avec les anciens clients (agents, salles de concerts, labels, etc.) et envoyer des démos.
Bien que les créatifs soient généralement dépeints comme des individus désorganisés avec un dégoût pour l'organisation, leur succès dépendra toujours d'une planification méticuleuse.

Une CRM peut aider à :

• Gérer les contacts clients pour les salles, promoteurs, agents, labels, etc.
• Suivre les transactions antérieures et en cours (une transaction peut être un spectacle, un engagement ou un contrat d'enregistrement)
• Comparer les transactions en fonction de la rentabilité, de la localisation géographique et d'autres variables personnalisées.

Comment personnaliser votre CRM

L'astuce la plus importante pour faire de la CRM un outil polyvalent pour n'importe quelle profession est la personnalisation. Bien que le jargon commercial puisse s'appliquer à de nombreuses autres professions, il est préférable de le remplacer par quelque chose qui vous est plus familier. Découvrez comment !

Pipeline

Le pipeline de ventes comprend toutes les étapes par lesquelles passe chaque accord avant sa conclusion. Le pipeline de ventes par défaut fourni par Teamgate comporte les étapes suivantes :

• Entrant
• Contacté
• Devis
• En évaluation
• Conclusion

Vous n'êtes pas obligé de conserver le pipeline tel quel. Ceci est ma tentative de création d'un pipeline pour rédacteur indépendant :

• Vous pouvez créer votre propre pipeline en naviguant par :
• Cliquez sur votre Profil puis Paramètres
• Sélectionnez Offres et Paramètres des offres dans l'onglet de gauche.
• Ensuite Ajouter un nouveau processus
• Ajoutez une nouvelle étape pour chaque étape de votre pipeline idéal.

Si vous ne pouvez pas concevoir une étape clairement définie et reconnaissable, il est parfaitement acceptable de conserver le pipeline de ventes d'origine et de continuer à l'affiner au fur et à mesure.

Balises

Notre article sur la segmentation parle largement de la manière dont l'étiquetage clair et intentionnel enrichit les systèmes de gestion de la relation client. Assurez-vous de le consulter pour plus d'informations sur les bonnes pratiques de segmentation.
L'exemple ci-dessus est ma tentative de segmentation en tant que rédacteur indépendant.

Intégration

Permettre à votre CRM de communiquer avec vos applications métier est l'un des meilleurs moyens de la personnaliser selon vos préférences. Bien que cela puisse souvent nécessiter une certaine connaissance des API ou le support du CRM, nous avons heureusement maintenant des options comme Zapier ce qui rend l'intégration facile pour les non-développeurs. Pour les équipes gérant des flux de données complexes sur plusieurs systèmes, Integrate.io fournit des pipelines d'intégration et de transformation de données à faible code pour synchroniser votre CRM avec des bases de données, des API et d'autres outils métier sans ingénierie lourde.

Expérimentation

Pour avoir un CRM adapté à vous et à votre profession, rien ne remplace la pratique. Ajuster votre pipeline et mettre en œuvre différents sous-groupes de balises vous permettront d'en apprendre davantage sur le CRM et vos propres pratiques commerciales.

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À vous ! Utilisez-vous le CRM pour des tâches non liées à la vente ? Comment l'utilisez-vous ? Nous aimerions connaître votre opinion !

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