Teamgate's nouveau tableau de bord intelligent est enfin disponible. Toutes vos informations commerciales importantes seront désormais facilement accessibles sur une seule page. Pourquoi sommes-nous enthousiastes de lancer cette nouvelle fonctionnalité ?

Au-delà du besoin d'automatisation, les commerciaux utilisent les CRM pour que les détails concernant les clients et les transactions circulent plus librement entre les départements et les représentants commerciaux. Certes, un CRM, par défaut, rend cette tâche moins fastidieuse qu'elle ne le serait avec du papier, des feuilles de calcul et des réunions en personne. Cependant, les commerciaux ont toujours besoin d'un moyen de suivre et de surveiller holistiquement leurs transactions, ce qui soulève les questions suivantes :

Comment pouvons-nous intégrer toutes ces informations clés sur une page ?
Quels indicateurs commerciaux sont les plus susceptibles de fournir des informations clés à nos clients ?

En plus d'écouter ce que nos clients souhaitent le plus de Teamgate, nous avons également consulté un certain nombre de professionnels de la vente pour rechercher et développer le tableau de bord le plus convivial, informatif et intuitif.

Voici le résultat :

Quand nous parlons d'une vue holistique des ventes, nous parlons d'une approche à 360° des clients et des transactions. La surveillance intelligente ne consiste pas seulement à accompagner les clients dans l'entonnoir de vente ou à simplement suivre les quotas des représentants commerciaux, mais à intégrer dynamiquement les données pour visualiser les transactions passées, actuelles et potentielles ainsi que les clients qui y sont associés.

Ce qui nécessiterait autrement plusieurs longues réunions dans un département commercial typique peut être fait plus efficacement en un coup d'œil sur votre tableau de bord Teamgate. Il favorise la transparence, la responsabilité et rationalise la circulation libre des informations dans l'ensemble, non seulement de l'équipe commerciale, mais aussi d'autres départements (marketing, développement de produits, service client) qui pourraient bénéficier de ces données. Pour les organisations cherchant à étendre l'accès aux données au-delà du CRM à d'autres systèmes d'entreprise, DreamFactory fournit une plateforme sécurisée et auto-hébergée qui gouverne l'accès API à n'importe quelle source de données, permettant une intégration transparente entre votre CRM, vos bases de données et vos applications d'entreprise.

Comment devriez-vous utiliser le tableau de bord ?

Attribuer des autorisations

Cela vous permettra d'attribuer des transactions aux représentants commerciaux et de contrôler également quelles données du tableau de bord seront visibles pour eux.

Valeur du pipeline, prévisions et inventaire des prospects

La valeur globale du pipeline représente chaque transaction et prospect dans notre pipeline. Cela signifie que même les prospects dormants seront pris en considération. En contraste, les prévisions offrent une valeur plus « réaliste » de votre pipeline basée sur les transactions conclues et le potentiel de conversion des prospects. Les prévisions intelligentes de Teamgate s'appuient sur une vaste sélection de données (collectées manuellement et automatiquement) pour prédire la probabilité de conversion des prospects.
L'inventaire des prospects vous permettra de suivre tous les prospects créés par vous et d'autres membres de l'équipe. C'est une fonctionnalité utile pour rester conscient de toutes les opportunités commerciales actuellement disponibles.

Transactions sur 12 mois

Comme illustré dans la capture d'écran ci-dessus, ce graphique vous aidera à visualiser la progression globale des transactions réalisées au cours des mois précédents. Cette fonctionnalité s'avérera essentielle pour vous notifier de toute tendance que vous auriez pu manquer autrement. Si, par exemple, certains mois de l'année connaissent une baisse visible des transactions conclues, cette occurrence pourrait nécessiter un examen plus approfondi pour comprendre ce qui se passe.

Opportunités ouvertes et pipeline aujourd'hui

Ces deux fonctionnalités sont l'élément fondamental du flux de travail de chaque commercial. Vous commencez votre journée en consultant les transactions, les prospects et les clients qui nécessitent une attention immédiate. Cependant, il y aura des opportunités qui n'ont pas encore atteint l'entonnoir commercial, c'est là que les opportunités ouvertes interviennent.

Ratio de vente

La seule métrique qui domine le monde de la vente. Le ratio de vente/ratio de gain/ratio de conversion des prospects peut non seulement déterminer l'efficacité de l'équipe commerciale, mais aide également à déterminer le coût de conversion d'un prospect.
Tous les prospects ne sont pas identiques, et certains sont plus coûteux que d'autres. Lorsqu'il est associé à une segmentation réussie stratégie, vous commencerez à aborder les prospects risqués de manière plus informée et efficace.

Raisons de perte

Naviguer les prospects dans le pipeline peut être délicat. C'est pourquoi il est important que chaque commercial garde à l'esprit les raisons pour lesquelles certaines transactions ne aboutissent pas. Oui, il est aussi très difficile de garder à l'esprit la myriade de facteurs qui peuvent conduire à la perte d'une transaction, c'est pourquoi nous avons choisi de le mettre en avant sur le tableau de bord.

Flux d'activité

Ceci est le fil d'actualité pour tout ce qui concerne les coéquipiers. Cela rend le flux de travail de l'équipe beaucoup plus transparent et élimine les malentendus. Vous n'appellerez plus un client pour un rattrapage alors que votre coéquipier vient de le faire.

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Aperçu de l'activité

Cette section suivra la progression et la réalisation de tous les objectifs d'appels, les réunions programmées et autres objectifs que vous jugez pertinents pour votre processus de vente.

Nous espérons que vous êtes aussi enthousiastes à propos de notre nouveau tableau de bord que nous le sommes. Vous trouverez plus d'informations sur le tableau de bord sur la page de support Teamgate.

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